Fermata Advisors
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de Fermata Advisors Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF XSVM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Fermata Advisors Detalles de la acción XSVM Actividad de fondos de XSVM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 3.48 M Comprar
53,469
+1,189
+2% +USD 82.9 k 0.67% 43
2026
Q2 		USD 3.64 M Comprar
52,280
+300
+0.6% +USD 19.8 k 0.74% 43
2026
Q1 		USD 3.13 M Vender
51,980
-3,416
-6% -USD 208 k 0.71% 45
2025
Q4 		USD 3.17 M Comprar
55,396
+980
+2% +USD 55.2 k 0.76% 41
2025
Q3 		USD 3.07 M Comprar
54,416
+3,221
+6% +USD 178 k 0.78% 41
2025
Q2 		USD 2.66 M Vender
51,195
-3,184
-6% -USD 157 k 0.71% 43
2025
Q1 		USD 2.73 M Comprar
54,379
+3,799
+8% +USD 203 k 0.49% 50
2024
Q4 		USD 2.76 M Comprar
50,580
+5,583
+12% +USD 315 k 0.51% 49
2024
Q3 		USD 2.47 M Comprar
44,997
+2,677
+6% +USD 146 k 0.5% 44
2024
Q2 		USD 2.22 M Comprar
42,320
+637
+2% +USD 34.6 k 0.51% 49
2024
Q1 		USD 2.37 M Comprar
41,683
+4,718
+13% +USD 253 k 0.53% 45
2023
Q4 		USD 2 M Comprar
36,965
+6,806
+23% +USD 333 k 0.48% 52
2023
Q3 		USD 1.45 M Comprar
30,159
+4,553
+18% +USD 221 k 0.41% 60
2023
Q2 		USD 1.19 M Comprar
+25,606
Nuevas +USD 1.14 M 1.08% 30
2023
Q1 		– Vender
-28,194
Cerradas -USD 1.29 M – 141
2022
Q4 		USD 1.29 M Comprar
28,194
+429
+2% +USD 20 k 0.38% 63
2022
Q3 		USD 1.14 M Vender
27,765
-2,682
-9% -USD 125 k 0.37% 67
2022
Q2 		USD 1.35 M Comprar
30,447
+1,908
+7% +USD 95.1 k 0.47% 58
2022
Q1 		USD 1.54 M Vender
28,539
-1,990
-7% -USD 106 k 0.58% 49
2021
Q4 		USD 1.64 M Comprar
30,529
+12,910
+73% +USD 689 k 0.6% 48
2021
Q3 		USD 887 k Vender
17,619
-17,340
-50% -USD 861 k 0.39% 48
2021
Q2 		USD 1.77 M Comprar
34,959
+15,710
+82% +USD 793 k 1.03% 24
2021
Q1 		USD 931 k Comprar
+19,249
Nuevas +USD 835 k 0.78% 34

Otros fondos que tienen XSVM en su cartera

Premier Path Wealth Partners
Premier Path Wealth Partners Madison, New Jersey AUM de USD 856 M 23.55% Rendimiento estimado a 1 año
Kellett Wealth Advisors
Kellett Wealth Advisors Cincinnati, Ohio AUM de USD 273 M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Bestgate Wealth Advisors
Bestgate Wealth Advisors Frederick, Maryland AUM de USD 158 M 16.38% Rendimiento estimado a 1 año
Cooper Financial Group
Cooper Financial Group Irvine, California AUM de USD 1256 M 21.18% Rendimiento estimado a 1 año
Williams & Novak
Williams & Novak Westlake Village, California AUM de USD 169 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año
Apex Wealth Management
Apex Wealth Management Bedford, New Hampshire AUM de USD 170 M 14.49% Rendimiento estimado a 1 año
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año
New Wave Wealth Advisors
New Wave Wealth Advisors Springdale, Arkansas AUM de USD 380 M 25.52% Rendimiento estimado a 1 año
OxenFree Capital
OxenFree Capital Satellite Beach, Florida AUM de USD 231 M 11.23% Rendimiento estimado a 1 año
Eagle Strategies
Eagle Strategies New York AUM de USD 1031 M 18.98% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Fermata Advisors en XSVM: resumen de T3 2026

Fermata Advisors aumentó su participación en Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) en 2.3% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 82.9 k y elevar la posición a 53,469 acciones con un valor de USD 3.48 M. La posición representa 0.67% de la cartera y ocupa el puesto #43.

Fermata Advisors reportó por primera vez una posición en XSVM en T1 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.64 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 34 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XSVM.

  • Al cierre de T3 2026, Fermata Advisors tenía 53,469 acciones de Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF con un valor de USD 3.48 M.
  • Fermata Advisors compró 1,189 acciones de Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 82.9 k.
  • Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF representó 0.67% de la cartera de Fermata Advisors en T3 2026 y fue su posición número 43.
  • Fermata Advisors reportó por primera vez una posición en Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF en T1 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Fermata Advisors en Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF alcanzó su máximo de USD 3.64 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 34 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Fermata Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.