Williams & Novak
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de Williams & Novak Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF XSVM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Williams & Novak Detalles de la acción XSVM Actividad de fondos de XSVM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 2.63 M Comprar
40,351
+5,278
+15% +USD 368 k 1.55% 14
2026
Q2 		USD 2.44 M Comprar
35,073
+875
+3% +USD 57.8 k 1.61% 14
2026
Q1 		USD 2.07 M Comprar
34,198
+6,124
+22% +USD 372 k 1.55% 17
2025
Q4 		USD 1.6 M Comprar
28,074
+2,827
+11% +USD 159 k 1.21% 23
2025
Q3 		USD 1.43 M Comprar
25,247
+965
+4% +USD 53.2 k 1.1% 24
2025
Q2 		USD 1.26 M Vender
24,282
-8
-0% -USD 394 1.07% 25
2025
Q1 		USD 1.22 M Vender
24,290
-6,100
-20% -USD 325 k 1.2% 25
2024
Q4 		USD 1.66 M Comprar
30,390
+12,275
+68% +USD 693 k 1.6% 16
2024
Q3 		USD 996 k Comprar
18,115
+12,433
+219% +USD 679 k 0.93% 32
2024
Q2 		USD 298 k Vender
5,682
-92
-2% -USD 4.99 k 0.28% 86
2024
Q1 		USD 313 k Mantener
5,774
– – 0.36% 62
2023
Q4 		USD 313 k Comprar
+5,774
Nuevas +USD 283 k 0.36% 62

Otros fondos que tienen XSVM en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
360 Financial
360 Financial Wayzata, Minnesota AUM de USD 381 M 23.32% Rendimiento estimado a 1 año
Altman Advisors
Altman Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 284 M 33.29% Rendimiento estimado a 1 año
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 29.9 mil M 19.22% Rendimiento estimado a 1 año
CIBC World Market
CIBC World Market Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 61.4 mil M 32.2% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Premier Path Wealth Partners
Premier Path Wealth Partners Madison, New Jersey AUM de USD 856 M 23.55% Rendimiento estimado a 1 año
Kellett Wealth Advisors
Kellett Wealth Advisors Cincinnati, Ohio AUM de USD 273 M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Bestgate Wealth Advisors
Bestgate Wealth Advisors Frederick, Maryland AUM de USD 158 M 16.38% Rendimiento estimado a 1 año
Banco Santander
Banco Santander Madrid, Spain AUM de USD 18.9 mil M 35.04% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Williams & Novak en XSVM: resumen de T3 2026

Williams & Novak aumentó su participación en Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) en 15% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 368 k y elevar la posición a 40,351 acciones con un valor de USD 2.63 M. La posición representa 1.55% de la cartera y ocupa el puesto #14.

Williams & Novak reportó por primera vez una posición en XSVM en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 75 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XSVM.

  • Al cierre de T3 2026, Williams & Novak tenía 40,351 acciones de Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF con un valor de USD 2.63 M.
  • Williams & Novak compró 5,278 acciones de Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 368 k.
  • Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF representó 1.55% de la cartera de Williams & Novak en T3 2026 y fue su posición número 14.
  • Williams & Novak reportó por primera vez una posición en Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 75 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Williams & Novak correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.