de Cornerstone Planning Group WisdomTree US LargeCap Dividend Fund DLN Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cornerstone Planning Group Detalles de la acción DLN Actividad de fondos de DLN

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-297	Cerradas	-USD 29.2 k	–	560
2026 Q2	USD 29.2 k	Mantener	297	–	–	﹤0.01%	559
2026 Q1	USD 27.9 k	Mantener	297	–	–	﹤0.01%	565
2025 Q4	USD 26.9 k	Vender	297 -205	-41%	-USD 17.9 k	﹤0.01%	514
2025 Q3	USD 16.4 k	Comprar	502 +205	+69%	+USD 17.3 k	﹤0.01%	645
2025 Q2	USD 24.7 k	Mantener	297	–	–	0.01%	372
2025 Q1	USD 22.4 k	Comprar	+297	Nuevas	+USD 23.7 k	0.01%	391
2024 Q1	–	Vender	-451	Cerradas	-USD 29.9 k	–	1125
2023 Q4	USD 29.9 k	Vender	451 -908	-67%	-USD 57 k	0.01%	262
2023 Q3	USD 83.6 k	Vender	1,359 -5,274	-80%	-USD 337 k	0.03%	125
2023 Q2	USD 422 k	Comprar	+6,633	Nuevas	+USD 411 k	0.17%	57
2022 Q4	USD 410 k	Comprar	+6,633	Nuevas	+USD 405 k	0.17%	66

Otros fondos que tienen DLN en su cartera

Trilogy Capital Irvine, California AUM de USD 2605 M 14.55% Rendimiento estimado a 1 año

CLG LLC Long Beach, California AUM de USD 481 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año

Lee-Kelleher Wealth Management Fulton, Maryland AUM de USD 194 M 19.76% Rendimiento estimado a 1 año

FIDELIS iM Medford, Oregon AUM de USD 302 M 9.5% Rendimiento estimado a 1 año

Revolve Wealth Partners Hackensack, New Jersey AUM de USD 959 M 16.43% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

TopTier Wealth Management Muskego, Wisconsin AUM de USD 171 M 14.02% Rendimiento estimado a 1 año

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Moller Wealth Partners AUM de USD 545 M 11.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cornerstone Planning Group en DLN: resumen de T3 2026

Cornerstone Planning Group cerró por completo su posición en WisdomTree US LargeCap Dividend Fund (DLN) en T3 2026, liquidando una posición de 297 acciones por un valor estimado de USD 29.2 k.

Cornerstone Planning Group reportó por primera vez una posición en DLN en T4 2022 y la mantuvo durante 10 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 422 k en T2 2023. Al cierre de T3 2026, 151 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DLN.

Cornerstone Planning Group reportó que ya no tenía una posición en WisdomTree US LargeCap Dividend Fund al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Cornerstone Planning Group vendió 297 acciones de WisdomTree US LargeCap Dividend Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 29.2 k.
Cornerstone Planning Group reportó por primera vez una posición en WisdomTree US LargeCap Dividend Fund en T4 2022 y la mantuvo durante 10 trimestres.
La posición de Cornerstone Planning Group en WisdomTree US LargeCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 422 k en T2 2023.
Al cierre de T3 2026, 151 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US LargeCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Cornerstone Planning Group correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.