Cornerstone Planning Groups WisdomTree US LargeCap Dividend Fund DLN Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cornerstone Planning Group Aktiendetails zu DLN Fondsaktivität für DLN

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-297	Geschlossen	-29.180 $	–	560
2026 Q2	29.180 $	Halten	297	–	–	﹤0,01 %	559
2026 Q1	27.935 $	Halten	297	–	–	﹤0,01 %	565
2025 Q4	26.864 $	Verkaufen	297 -205	-41 %	-17.903 $	﹤0,01 %	514
2025 Q3	16.363 $	Kaufen	502 +205	+69 %	+17.348 $	﹤0,01 %	645
2025 Q2	24.749 $	Halten	297	–	–	0,01 %	372
2025 Q1	22.397 $	Kaufen	+297	Neu	+23.698 $	0,01 %	391
2024 Q1	–	Verkaufen	-451	Geschlossen	-29.937 $	–	1125
2023 Q4	29.937 $	Verkaufen	451 -908	-67 %	-57.048 $	0,01 %	262
2023 Q3	83.565 $	Verkaufen	1.359 -5.274	-80 %	-336.557 $	0,03 %	125
2023 Q2	421.859 $	Kaufen	+6.633	Neu	+411.491 $	0,17 %	57
2022 Q4	410.053 $	Kaufen	+6.633	Neu	+404.907 $	0,17 %	66

Weitere Fonds mit DLN im Portfolio

Trilogy Capital Irvine, California 2,61 Mrd. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLG LLC Long Beach, California 481 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lee-Kelleher Wealth Management Fulton, Maryland 194 Mio. $ AUM 19,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FIDELIS iM Medford, Oregon 302 Mio. $ AUM 9,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Revolve Wealth Partners Hackensack, New Jersey 959 Mio. $ AUM 16,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TopTier Wealth Management Muskego, Wisconsin 171 Mio. $ AUM 14,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moller Wealth Partners 545 Mio. $ AUM 11,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DLN-Position von Cornerstone Planning Group: Q3 2026 im Rückblick

Cornerstone Planning Group hat die Position in WisdomTree US LargeCap Dividend Fund (DLN) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 297 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 29.180 $.

Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DLN und hielt sie in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 421.859 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 151 von Wall St. Rank erfasste Fonds DLN.

Cornerstone Planning Group meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in WisdomTree US LargeCap Dividend Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Cornerstone Planning Group verkaufte 297 Aktien von WisdomTree US LargeCap Dividend Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 29.180 $.
Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in WisdomTree US LargeCap Dividend Fund und hielt sie in 10 Quartalen.
Die Position von Cornerstone Planning Group in WisdomTree US LargeCap Dividend Fund erreichte im Q2 2023 mit 421.859 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 151 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US LargeCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .