de Cornerstone Planning Group WisdomTree US LargeCap Dividend Fund DLN Histórico de posições em ações

Carteira de Cornerstone Planning Group Detalhes da ação DLN Atividade dos fundos em DLN

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	–	Vender	-297	Encerrada	-US$ 29,2 mil	–	560
2026 Q2	US$ 29,2 mil	Manter	297	–	–	﹤0,01%	559
2026 Q1	US$ 27,9 mil	Manter	297	–	–	﹤0,01%	565
2025 Q4	US$ 26,9 mil	Vender	297 -205	-41%	-US$ 17,9 mil	﹤0,01%	514
2025 Q3	US$ 16,4 mil	Comprar	502 +205	+69%	+US$ 17,3 mil	﹤0,01%	645
2025 Q2	US$ 24,7 mil	Manter	297	–	–	0,01%	372
2025 Q1	US$ 22,4 mil	Comprar	+297	Nova	+US$ 23,7 mil	0,01%	391
2024 Q1	–	Vender	-451	Encerrada	-US$ 29,9 mil	–	1125
2023 Q4	US$ 29,9 mil	Vender	451 -908	-67%	-US$ 57 mil	0,01%	262
2023 Q3	US$ 83,6 mil	Vender	1.359 -5.274	-80%	-US$ 337 mil	0,03%	125
2023 Q2	US$ 422 mil	Comprar	+6.633	Nova	+US$ 411 mil	0,17%	57
2022 Q4	US$ 410 mil	Comprar	+6.633	Nova	+US$ 405 mil	0,17%	66

Outros fundos que detêm DLN

Trilogy Capital Irvine, California AUM de US$ 2,61 bi 14,55% Retorno est. (1 ano)

CLG LLC Long Beach, California AUM de US$ 481 mi 21,82% Retorno est. (1 ano)

Lee-Kelleher Wealth Management Fulton, Maryland AUM de US$ 194 mi 19,76% Retorno est. (1 ano)

FIDELIS iM Medford, Oregon AUM de US$ 302 mi 9,5% Retorno est. (1 ano)

Revolve Wealth Partners Hackensack, New Jersey AUM de US$ 959 mi 16,43% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

TopTier Wealth Management Muskego, Wisconsin AUM de US$ 171 mi 14,02% Retorno est. (1 ano)

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de US$ 3,69 bi 15,82% Retorno est. (1 ano)

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Moller Wealth Partners AUM de US$ 545 mi 11,15% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cornerstone Planning Group em DLN no T3 2026

Cornerstone Planning Group encerrou sua posição em WisdomTree US LargeCap Dividend Fund (DLN) no T3 2026, vendendo 297 ações — uma venda estimada em US$ 29,2 mil.

Cornerstone Planning Group reportou uma posição em DLN pela primeira vez em T4 2022 e a manteve em 10 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 422 mil em T2 2023. 151 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DLN no fechamento de T3 2026.

Cornerstone Planning Group informou que não tinha mais posição em WisdomTree US LargeCap Dividend Fund no fechamento de T3 2026, após encerrar a posição durante o trimestre.
Cornerstone Planning Group vendeu 297 ações de WisdomTree US LargeCap Dividend Fund em T3 2026, por um valor estimado de US$ 29,2 mil.
Cornerstone Planning Group reportou uma posição em WisdomTree US LargeCap Dividend Fund pela primeira vez em T4 2022 e a manteve em 10 trimestres.
A posição de WisdomTree US LargeCap Dividend Fund de Cornerstone Planning Group atingiu o pico de US$ 422 mil em T2 2023.
151 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US LargeCap Dividend Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Planning Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.