de Congress Wealth Management WisdomTree True Developed International Fund DOL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Congress Wealth Management Detalles de la acción DOL Actividad de fondos de DOL

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q2	USD 3.12 M	Vender	52,434 -1,946	-4%	-USD 112 k	0.03%	482
2025 Q1	USD 2.99 M	Vender	54,380 -8,049	-13%	-USD 428 k	0.04%	415
2024 Q4	USD 3.09 M	Comprar	62,429 +1,989	+3%	+USD 102 k	0.04%	351
2024 Q3	USD 3.26 M	Comprar	60,440 +400	+0.7%	+USD 20.9 k	0.04%	358
2024 Q2	USD 3.05 M	Mantener	60,040	–	–	0.05%	302
2024 Q1	USD 3.1 M	Vender	60,040 -2,002	-3%	-USD 100 k	0.05%	272
2023 Q4	USD 3.06 M	Comprar	62,042 +8,581	+16%	+USD 400 k	0.06%	271
2023 Q3	USD 2.44 M	Comprar	53,461 +8,000	+18%	+USD 375 k	0.05%	279
2023 Q2	USD 2.14 M	Vender	45,461 -2,113	-4%	-USD 100 k	0.05%	251
2023 Q1	USD 2.22 M	Comprar	47,574 +2,328	+5%	+USD 108 k	0.05%	255
2022 Q4	USD 1.99 M	Comprar	45,246 +43	+0.1%	+USD 1.8 k	0.05%	260
2022 Q3	USD 1.69 M	Vender	45,203 -1,200	-3%	-USD 49.6 k	0.05%	285
2022 Q2	USD 1.94 M	Vender	46,403 -1,963	-4%	-USD 90 k	0.05%	277
2022 Q1	USD 2.35 M	Comprar	48,366 +406	+0.8%	+USD 19.9 k	0.05%	284
2021 Q4	USD 2.37 M	Comprar	+47,960	Nuevas	+USD 2.33 M	0.05%	291

Otros fondos que tienen DOL en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Huntington National Bank Columbus, Ohio AUM de USD 20.5 mil M 28.07% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania AUM de USD 614 M 14.43% Rendimiento estimado a 1 año

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3691 M 12.44% Rendimiento estimado a 1 año

Cascade Financial Partners San Diego, California AUM de USD 1152 M 33.6% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Congress Wealth Management en DOL: resumen de T2 2025

Congress Wealth Management redujo su participación en WisdomTree True Developed International Fund (DOL) en 3.6% durante T2 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 112 k, y conservó 52,434 acciones valuadas en USD 3.12 M. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #482.

Congress Wealth Management reportó por primera vez una posición en DOL en T4 2021 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.26 M en T3 2024. Al cierre de T2 2025, 96 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DOL.

Al cierre de T2 2025, Congress Wealth Management tenía 52,434 acciones de WisdomTree True Developed International Fund con un valor de USD 3.12 M.
Congress Wealth Management vendió 1,946 acciones de WisdomTree True Developed International Fund en T2 2025, por un valor estimado de USD 112 k.
WisdomTree True Developed International Fund representó 0.03% de la cartera de Congress Wealth Management en T2 2025 y fue su posición número 482.
Congress Wealth Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree True Developed International Fund en T4 2021 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de Congress Wealth Management en WisdomTree True Developed International Fund alcanzó su máximo de USD 3.26 M en T3 2024.
Al cierre de T2 2025, 96 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree True Developed International Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Congress Wealth Management correspondiente a T2 2025, presentado el 13 ago 2025.