de Congress Wealth Management WisdomTree True Developed International Fund DOL Histórico de posições em ações

Carteira de Congress Wealth Management Detalhes da ação DOL Atividade dos fundos em DOL

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q2	US$ 3,12 mi	Vender	52.434 -1.946	-4%	-US$ 112 mil	0,03%	482
2025 Q1	US$ 2,99 mi	Vender	54.380 -8.049	-13%	-US$ 428 mil	0,04%	415
2024 Q4	US$ 3,09 mi	Comprar	62.429 +1.989	+3%	+US$ 102 mil	0,04%	351
2024 Q3	US$ 3,26 mi	Comprar	60.440 +400	+0,7%	+US$ 20,9 mil	0,04%	358
2024 Q2	US$ 3,05 mi	Manter	60.040	–	–	0,05%	302
2024 Q1	US$ 3,1 mi	Vender	60.040 -2.002	-3%	-US$ 100 mil	0,05%	272
2023 Q4	US$ 3,06 mi	Comprar	62.042 +8.581	+16%	+US$ 400 mil	0,06%	271
2023 Q3	US$ 2,44 mi	Comprar	53.461 +8.000	+18%	+US$ 375 mil	0,05%	279
2023 Q2	US$ 2,14 mi	Vender	45.461 -2.113	-4%	-US$ 100 mil	0,05%	251
2023 Q1	US$ 2,22 mi	Comprar	47.574 +2.328	+5%	+US$ 108 mil	0,05%	255
2022 Q4	US$ 1,99 mi	Comprar	45.246 +43	+0,1%	+US$ 1,8 mil	0,05%	260
2022 Q3	US$ 1,69 mi	Vender	45.203 -1.200	-3%	-US$ 49,6 mil	0,05%	285
2022 Q2	US$ 1,94 mi	Vender	46.403 -1.963	-4%	-US$ 90 mil	0,05%	277
2022 Q1	US$ 2,35 mi	Comprar	48.366 +406	+0,8%	+US$ 19,9 mil	0,05%	284
2021 Q4	US$ 2,37 mi	Comprar	+47.960	Nova	+US$ 2,33 mi	0,05%	291

Outros fundos que detêm DOL

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Huntington National Bank Columbus, Ohio AUM de US$ 20,5 bi 28,07% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 614 mi 14,43% Retorno est. (1 ano)

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de US$ 3,69 bi 12,44% Retorno est. (1 ano)

Cascade Financial Partners San Diego, California AUM de US$ 1,15 bi 33,6% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Congress Wealth Management em DOL no T2 2025

Congress Wealth Management reduziu sua participação em WisdomTree True Developed International Fund (DOL) em 3,6% no T2 2025, vendendo aproximadamente US$ 112 mil e ficando com 52.434 ações avaliadas em US$ 3,12 mi. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 482.

Congress Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em DOL no T4 2021 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,26 mi em T3 2024. 96 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DOL no fechamento de T2 2025.

Em T2 2025, Congress Wealth Management detinha 52.434 ações de WisdomTree True Developed International Fund, no valor de US$ 3,12 mi.
Congress Wealth Management vendeu 1.946 ações de WisdomTree True Developed International Fund em T2 2025, por um valor estimado de US$ 112 mil.
WisdomTree True Developed International Fund representou 0,03% da carteira de Congress Wealth Management em T2 2025, sua posição nº 482.
Congress Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree True Developed International Fund no T4 2021 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree True Developed International Fund de Congress Wealth Management atingiu o pico de US$ 3,26 mi em T3 2024.
96 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree True Developed International Fund em T2 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Congress Wealth Management referente a T2 2025, protocolado em 13 de ago. de 2025.