Congress Wealth Managements WisdomTree True Developed International Fund DOL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Congress Wealth Management Aktiendetails zu DOL Fondsaktivität für DOL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q2	3,12 Mio. $	Verkaufen	52.434 -1.946	-4 %	-111.845 $	0,03 %	482
2025 Q1	2,99 Mio. $	Verkaufen	54.380 -8.049	-13 %	-427.905 $	0,04 %	415
2024 Q4	3,09 Mio. $	Kaufen	62.429 +1.989	+3 %	+102.202 $	0,04 %	351
2024 Q3	3,26 Mio. $	Kaufen	60.440 +400	+0,7 %	+20.939 $	0,04 %	358
2024 Q2	3,05 Mio. $	Halten	60.040	–	–	0,05 %	302
2024 Q1	3,1 Mio. $	Verkaufen	60.040 -2.002	-3 %	-99.690 $	0,05 %	272
2023 Q4	3,06 Mio. $	Kaufen	62.042 +8.581	+16 %	+399.598 $	0,06 %	271
2023 Q3	2,44 Mio. $	Kaufen	53.461 +8.000	+18 %	+375.482 $	0,05 %	279
2023 Q2	2,14 Mio. $	Verkaufen	45.461 -2.113	-4 %	-100.372 $	0,05 %	251
2023 Q1	2,22 Mio. $	Kaufen	47.574 +2.328	+5 %	+108.188 $	0,05 %	255
2022 Q4	1,99 Mio. $	Kaufen	45.246 +43	+0,1 %	+1.799 $	0,05 %	260
2022 Q3	1,69 Mio. $	Verkaufen	45.203 -1.200	-3 %	-49.641 $	0,05 %	285
2022 Q2	1,94 Mio. $	Verkaufen	46.403 -1.963	-4 %	-90.035 $	0,05 %	277
2022 Q1	2,35 Mio. $	Kaufen	48.366 +406	+0,8 %	+19.886 $	0,05 %	284
2021 Q4	2,37 Mio. $	Kaufen	+47.960	Neu	+2,33 Mio. $	0,05 %	291

Weitere Fonds mit DOL im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Huntington National Bank Columbus, Ohio 20,5 Mrd. $ AUM 28,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania 614 Mio. $ AUM 14,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cascade Financial Partners San Diego, California 1,15 Mrd. $ AUM 33,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DOL-Position von Congress Wealth Management: Q2 2025 im Rückblick

Congress Wealth Management verringerte seine Beteiligung an WisdomTree True Developed International Fund (DOL) im Q2 2025 um 3,6 %, verkaufte schätzungsweise 111.845 $ und hielt danach 52.434 Aktien im Wert von 3,12 Mio. $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #482.

Congress Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DOL und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 3,26 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2025 halten 96 von Wall St. Rank erfasste Fonds DOL.

Zum Stand von Q2 2025 hielt Congress Wealth Management 52.434 Aktien von WisdomTree True Developed International Fund im Wert von 3,12 Mio. $.
Congress Wealth Management verkaufte 1.946 Aktien von WisdomTree True Developed International Fund im Q2 2025 im geschätzten Wert von 111.845 $.
WisdomTree True Developed International Fund machte in Q2 2025 0,03 % des Portfolios von Congress Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 482.
Congress Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in WisdomTree True Developed International Fund und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Congress Wealth Management in WisdomTree True Developed International Fund erreichte im Q3 2024 mit 3,26 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2025 hielten 96 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree True Developed International Fund.

Auf Grundlage der von Congress Wealth Management für Q2 2025 am 13. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .