de Concurrent Investment Advisors U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concurrent Investment Advisors Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-61,310	Cerradas	-USD 5.05 M	–	2420
2026 Q2	USD 5.05 M	Comprar	61,310 +4,702	+8%	+USD 364 k	0.04%	431
2026 Q1	USD 4.03 M	Vender	56,608 -1,177	-2%	-USD 86.4 k	0.04%	408
2025 Q4	USD 4.03 M	Comprar	57,785 +4,104	+8%	+USD 283 k	0.05%	380
2025 Q3	USD 3.67 M	Comprar	53,681 +22,265	+71%	+USD 1.49 M	0.06%	303
2025 Q2	USD 2 M	Comprar	31,416 +15,035	+92%	+USD 901 k	0.04%	431
2025 Q1	USD 979 k	Comprar	16,381 +10,260	+168%	+USD 660 k	0.02%	552
2024 Q4	USD 398 k	Comprar	+6,121	Nuevas	+USD 409 k	0.01%	740

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2981 M 13.9% Rendimiento estimado a 1 año

Midwest Trust Overland Park, Kansas AUM de USD 8988 M 21.14% Rendimiento estimado a 1 año

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año

Evanson Financial Mclean, Virginia AUM de USD 2028 M

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida AUM de USD 995 M 13.19% Rendimiento estimado a 1 año

Stordahl Capital Management Greenwood Village, Colorado AUM de USD 542 M 12.15% Rendimiento estimado a 1 año

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de USD 1006 M 9.69% Rendimiento estimado a 1 año

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut AUM de USD 3791 M 19.33% Rendimiento estimado a 1 año

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.72% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concurrent Investment Advisors en DFAS: resumen de T3 2026

Concurrent Investment Advisors cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en T3 2026, liquidando una posición de 61,310 acciones por un valor estimado de USD 5.05 M.

Concurrent Investment Advisors reportó por primera vez una posición en DFAS en T4 2024 y la mantuvo durante 7 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 5.05 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 298 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

Concurrent Investment Advisors reportó que ya no tenía una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Concurrent Investment Advisors vendió 61,310 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 5.05 M.
Concurrent Investment Advisors reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T4 2024 y la mantuvo durante 7 trimestres.
La posición de Concurrent Investment Advisors en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 5.05 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 298 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Concurrent Investment Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.