Concord Wealth Partners
icono de AOR

de Concord Wealth Partners iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concord Wealth Partners Detalles de la acción AOR Actividad de fondos de AOR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 39.6 k Vender
578
-4
-0.7% -USD 277 ﹤0.01% 379
2026
Q2 		USD 40.4 k Comprar
+582
Nuevas +USD 39.6 k ﹤0.01% 396
2026
Q1 		– Vender
-592
Cerradas -USD 38.5 k – 232
2025
Q4 		USD 38.5 k Comprar
592
+2
+0.3% +USD 130 0.01% 360
2025
Q3 		USD 38 k Mantener
590
– – 0.01% 378
2025
Q2 		USD 36.3 k Comprar
590
+3
+0.5% +USD 175 0.01% 379
2025
Q1 		USD 33.8 k Mantener
587
– – 0.01% 376
2024
Q4 		USD 33.7 k Vender
587
-271
-32% -USD 15.9 k 0.01% 388
2024
Q3 		USD 50.8 k Vender
858
-2
-0.2% -USD 115 0.01% 333
2024
Q2 		USD 48.4 k Vender
860
-2
-0.2% -USD 111 0.01% 314
2024
Q1 		USD 48 k Vender
862
-5
-0.6% -USD 270 0.01% 357
2023
Q4 		USD 46.1 k Comprar
867
+8
+0.9% +USD 404 0.01% 368
2023
Q3 		USD 42.4 k Vender
859
-13
-1% -USD 662 0.01% 402
2023
Q2 		USD 44.9 k Comprar
872
+3
+0.3% +USD 151 0.01% 382
2023
Q1 		USD 43.5 k Mantener
869
– – 0.01% 364
2022
Q4 		USD 41 k Comprar
+869
Nuevas +USD 40.9 k 0.01% 402
2022
Q3 		– Vender
-853
Cerradas -USD 41 k – 207
2022
Q2 		USD 41 k Vender
853
-2,133
-71% -USD 107 k 0.01% 403
2022
Q1 		USD 161 k Comprar
2,986
+298
+11% +USD 16.2 k 0.04% 214
2021
Q4 		USD 153 k Comprar
2,688
+2,139
+390% +USD 121 k 0.04% 228
2021
Q3 		USD 30 k Comprar
549
+58
+12% +USD 3.27 k 0.01% 304
2021
Q2 		USD 27 k Comprar
+491
Nuevas +USD 27.1 k 0.01% 441
2021
Q1 		– Vender
-125
Cerradas -USD 7 k – 996
2020
Q4 		USD 7 k Comprar
+125
Nuevas +USD 6.29 k 0.01% 382

Otros fondos que tienen AOR en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Mesirow Financial Investment Management
Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 6469 M 15.41% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Jim Saulnier & Associates
Jim Saulnier & Associates Fort Collins, Colorado AUM de USD 259 M 8.22% Rendimiento estimado a 1 año
Consilium Wealth Advisory
Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de USD 338 M 29.36% Rendimiento estimado a 1 año
Foundations Investment Advisors
Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 10.1 mil M 19.55% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 121 mil M 21.47% Rendimiento estimado a 1 año
WestEnd Advisors
WestEnd Advisors Charlotte, North Carolina AUM de USD 4535 M 12.98% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concord Wealth Partners en AOR: resumen de T3 2026

Concord Wealth Partners redujo su participación en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) en 0.69% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 277, y conservó 578 acciones valuadas en USD 39.6 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #379.

Concord Wealth Partners reportó por primera vez una posición en AOR en T4 2020 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 161 k en T1 2022. Al cierre de T3 2026, 358 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOR.

  • Al cierre de T3 2026, Concord Wealth Partners tenía 578 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF con un valor de USD 39.6 k.
  • Concord Wealth Partners vendió 4 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 277.
  • iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Concord Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 379.
  • Concord Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de Concord Wealth Partners en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF alcanzó su máximo de USD 161 k en T1 2022.
  • Al cierre de T3 2026, 358 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Concord Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.