Concord Wealth Partnerss iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Concord Wealth Partners Aktiendetails zu AOR Fondsaktivität für AOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	40.432 $	Kaufen	+582	Neu	+39.635 $	﹤0,01 %	396
2026 Q1	–	Verkaufen	-592	Geschlossen	-38.482 $	–	232
2025 Q4	38.482 $	Kaufen	592 +2	+0,3 %	+130 $	0,01 %	360
2025 Q3	37.952 $	Halten	590	–	–	0,01 %	378
2025 Q2	36.324 $	Kaufen	590 +3	+0,5 %	+175 $	0,01 %	379
2025 Q1	33.812 $	Halten	587	–	–	0,01 %	376
2024 Q4	33.665 $	Verkaufen	587 -271	-32 %	-15.869 $	0,01 %	388
2024 Q3	50.842 $	Verkaufen	858 -2	-0,2 %	-115 $	0,01 %	333
2024 Q2	48.424 $	Verkaufen	860 -2	-0,2 %	-111 $	0,01 %	314
2024 Q1	48.008 $	Verkaufen	862 -5	-0,6 %	-270 $	0,01 %	357
2023 Q4	46.135 $	Kaufen	867 +8	+0,9 %	+404 $	0,01 %	368
2023 Q3	42.443 $	Verkaufen	859 -13	-1 %	-662 $	0,01 %	402
2023 Q2	44.883 $	Kaufen	872 +3	+0,3 %	+151 $	0,01 %	382
2023 Q1	43.470 $	Halten	869	–	–	0,01 %	364
2022 Q4	40.977 $	Kaufen	+869	Neu	+40.888 $	0,01 %	402
2022 Q3	–	Verkaufen	-853	Geschlossen	-41.000 $	–	207
2022 Q2	41.000 $	Verkaufen	853 -2.133	-71 %	-107.350 $	0,01 %	403
2022 Q1	161.000 $	Kaufen	2.986 +298	+11 %	+16.225 $	0,04 %	214
2021 Q4	153.000 $	Kaufen	2.688 +2.139	+390 %	+121.357 $	0,04 %	228
2021 Q3	30.000 $	Kaufen	549 +58	+12 %	+3.271 $	0,01 %	304
2021 Q2	27.000 $	Kaufen	+491	Neu	+27.122 $	0,01 %	441
2021 Q1	–	Verkaufen	-125	Geschlossen	-7.000 $	–	996
2020 Q4	7.000 $	Kaufen	+125	Neu	+6.290 $	0,01 %	382

Weitere Fonds mit AOR im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Worth Asset Management Dallas, Texas 343 Mio. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,37 Mrd. $ AUM 23,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOR-Position von Concord Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Concord Wealth Partners hat in Q2 2026 eine neue Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) eröffnet: 582 Aktien im Wert von 40.432 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #396. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Concord Wealth Partners meldete noch in Q4 2025 eine Position in AOR.

Concord Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in AOR und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 161.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 454 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Concord Wealth Partners 582 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Wert von 40.432 $.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF war im Q2 2026 eine neue Position von Concord Wealth Partners.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Concord Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 396.
Concord Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Concord Wealth Partners in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF erreichte im Q1 2022 mit 161.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 454 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Concord Wealth Partners für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .