Client 1st Advisory Group
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de Client 1st Advisory Group Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Client 1st Advisory Group Detalles de la acción SCHZ Actividad de fondos de SCHZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 8.53 M Comprar
386,133
+21,124
+6% +USD 480 k 2.18% 13
2026
Q2 		USD 8.44 M Comprar
365,009
+13,999
+4% +USD 324 k 2.2% 13
2026
Q1 		USD 8.15 M Comprar
351,010
+9,033
+3% +USD 211 k 2.48% 11
2025
Q4 		USD 7.99 M Comprar
341,977
+30,727
+10% +USD 722 k 2.5% 10
2025
Q3 		USD 7.31 M Comprar
311,250
+14,799
+5% +USD 344 k 2.42% 10
2025
Q2 		USD 6.89 M Comprar
296,451
+9,203
+3% +USD 211 k 2.5% 10
2025
Q1 		USD 6.65 M Vender
287,248
-14,823
-5% -USD 340 k 2.59% 9
2024
Q4 		USD 6.86 M Comprar
302,071
+34,229
+13% +USD 791 k 2.64% 8
2024
Q3 		USD 6.36 M Comprar
267,842
+22,892
+9% +USD 536 k 2.53% 9
2024
Q2 		USD 5.58 M Vender
244,950
-17,022
-6% -USD 386 k 2.4% 9
2024
Q1 		USD 6.03 M Comprar
261,972
+3,492
+1% +USD 80.3 k 2.71% 7
2023
Q4 		USD 6.03 M Vender
258,480
-109,882
-30% -USD 2.46 M 2.92% 7
2023
Q3 		USD 8.15 M Vender
368,362
-63,772
-15% -USD 1.45 M 4.31% 4
2023
Q2 		USD 10 M Vender
432,134
-9,804
-2% -USD 228 k 5.25% 3
2023
Q1 		USD 10.4 M Comprar
441,938
+77,692
+21% +USD 1.81 M 5.62% 3
2022
Q4 		USD 8.31 M Comprar
364,246
+11,336
+3% +USD 258 k 4.86% 5
2022
Q3 		USD 8 M Comprar
352,910
+3,672
+1% +USD 87.4 k 4.97% 4
2022
Q2 		USD 8.36 M Comprar
349,238
+181,290
+108% +USD 4.39 M 4.97% 5
2022
Q1 		USD 4.25 M Comprar
+167,948
Nuevas +USD 4.36 M 2.08% 14

Otros fondos que tienen SCHZ en su cartera

Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año
McAdam LLC
McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 2658 M 14.82% Rendimiento estimado a 1 año
Pioneer Wealth Management Group
Pioneer Wealth Management Group Austin, Texas AUM de USD 424 M 8.09% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Zynergy Retirement Planning
Zynergy Retirement Planning Red Bank, New Jersey AUM de USD 187 M 7.78% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Life Advisors
Financial Life Advisors San Antonio, Texas AUM de USD 352 M 8.42% Rendimiento estimado a 1 año
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de USD 9508 M 13.02% Rendimiento estimado a 1 año
Mokosak Advisory Group
Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM de USD 454 M 14.41% Rendimiento estimado a 1 año
TSA Wealth Management
TSA Wealth Management Houston, Texas AUM de USD 356 M 14.81% Rendimiento estimado a 1 año
Asset Allocation Strategies
Asset Allocation Strategies Farmington, Michigan AUM de USD 668 M 11.11% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Client 1st Advisory Group en SCHZ: resumen de T3 2026

Client 1st Advisory Group aumentó su participación en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) en 5.8% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 480 k y elevar la posición a 386,133 acciones con un valor de USD 8.53 M. La posición representa 2.18% de la cartera y ocupa el puesto #13.

Client 1st Advisory Group reportó por primera vez una posición en SCHZ en T1 2022 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.4 M en T1 2023. Al cierre de T3 2026, 238 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHZ.

  • Al cierre de T3 2026, Client 1st Advisory Group tenía 386,133 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 8.53 M.
  • Client 1st Advisory Group compró 21,124 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 480 k.
  • Schwab US Aggregate Bond ETF representó 2.18% de la cartera de Client 1st Advisory Group en T3 2026 y fue su posición número 13.
  • Client 1st Advisory Group reportó por primera vez una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de Client 1st Advisory Group en Schwab US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 10.4 M en T1 2023.
  • Al cierre de T3 2026, 238 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Client 1st Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.