Client 1st Advisory Group
SCHZ 아이콘

Client 1st Advisory Group의 Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ 주식 보유 내역

Client 1st Advisory Group의 포트폴리오 SCHZ 주식 상세 정보 SCHZ 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$853만 매수
386,133
+21,124
+6% +US$48만 2.18% 13
2026
Q2 		US$844만 매수
365,009
+13,999
+4% +US$32.4만 2.2% 13
2026
Q1 		US$815만 매수
351,010
+9,033
+3% +US$21.1만 2.48% 11
2025
Q4 		US$799만 매수
341,977
+30,727
+10% +US$72.2만 2.5% 10
2025
Q3 		US$731만 매수
311,250
+14,799
+5% +US$34.4만 2.42% 10
2025
Q2 		US$689만 매수
296,451
+9,203
+3% +US$21.1만 2.5% 10
2025
Q1 		US$665만 매도
287,248
-14,823
-5% -US$34만 2.59% 9
2024
Q4 		US$686만 매수
302,071
+34,229
+13% +US$79.1만 2.64% 8
2024
Q3 		US$636만 매수
267,842
+22,892
+9% +US$53.6만 2.53% 9
2024
Q2 		US$558만 매도
244,950
-17,022
-6% -US$38.6만 2.4% 9
2024
Q1 		US$603만 매수
261,972
+3,492
+1% +US$8.03만 2.71% 7
2023
Q4 		US$603만 매도
258,480
-109,882
-30% -US$246만 2.92% 7
2023
Q3 		US$815만 매도
368,362
-63,772
-15% -US$145만 4.31% 4
2023
Q2 		US$997만 매도
432,134
-9,804
-2% -US$22.8만 5.25% 3
2023
Q1 		US$1037만 매수
441,938
+77,692
+21% +US$181만 5.62% 3
2022
Q4 		US$831만 매수
364,246
+11,336
+3% +US$25.8만 4.86% 5
2022
Q3 		US$800만 매수
352,910
+3,672
+1% +US$8.74만 4.97% 4
2022
Q2 		US$836만 매수
349,238
+181,290
+108% +US$439만 4.97% 5
2022
Q1 		US$425만 매수
+167,948
신규 +US$436만 2.08% 14

SCHZ 주식을 보유한 다른 펀드들

Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM US$17.3억 11.35% 1년 추정 수익률
McAdam LLC
McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM US$26.6억 14.82% 1년 추정 수익률
Pioneer Wealth Management Group
Pioneer Wealth Management Group Austin, Texas AUM US$4.24억 8.09% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Zynergy Retirement Planning
Zynergy Retirement Planning Red Bank, New Jersey AUM US$1.87억 7.78% 1년 추정 수익률
Financial Life Advisors
Financial Life Advisors San Antonio, Texas AUM US$3.52억 8.42% 1년 추정 수익률
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM US$95.1억 13.02% 1년 추정 수익률
Mokosak Advisory Group
Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM US$4.54억 14.41% 1년 추정 수익률
TSA Wealth Management
TSA Wealth Management Houston, Texas AUM US$3.56억 14.81% 1년 추정 수익률
Asset Allocation Strategies
Asset Allocation Strategies Farmington, Michigan AUM US$6.68억 11.11% 1년 추정 수익률

Client 1st Advisory Group의 SCHZ 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Client 1st Advisory Group 측은 2026년 3분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) 지분을 5.8% 늘리고, 약 US$48만 규모를 매수해 보유 주식 수를 386,133주로 늘렸으며 평가액은 US$853만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 2.18%이고, 순위는 #13예요.

Client 1st Advisory Group 측은 2022년 1분기에 SCHZ 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 1분기에 US$1037만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 223개가 2026년 3분기 기준으로 SCHZ 주식을 보유하고 있어요.

  • Client 1st Advisory Group 측은 2026년 3분기 기준으로 US$853만 상당의 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식 386,133주를 보유했어요.
  • Client 1st Advisory Group 측은 2026년 3분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식 21,124주를 매수했어요. 추정 금액은 US$48만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Client 1st Advisory Group의 포트폴리오에서 Schwab US Aggregate Bond ETF 비중은 2.18%였으며, 보유 종목 순위는 #13위였습니다.
  • Client 1st Advisory Group 측은 2022년 1분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Client 1st Advisory Group의 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 규모는 2023년 1분기에 US$1037만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 223개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 19일에 제출된 Client 1st Advisory Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.