Client 1st Advisory Groups Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Client 1st Advisory Group Aktiendetails zu SCHZ Fondsaktivität für SCHZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	8,53 Mio. $	Kaufen	386.133 +21.124	+6 %	+479.749 $	2,18 %	13
2026 Q2	8,44 Mio. $	Kaufen	365.009 +13.999	+4 %	+323.937 $	2,2 %	13
2026 Q1	8,15 Mio. $	Kaufen	351.010 +9.033	+3 %	+211.403 $	2,48 %	11
2025 Q4	7,99 Mio. $	Kaufen	341.977 +30.727	+10 %	+721.513 $	2,5 %	10
2025 Q3	7,31 Mio. $	Kaufen	311.250 +14.799	+5 %	+343.800 $	2,42 %	10
2025 Q2	6,89 Mio. $	Kaufen	296.451 +9.203	+3 %	+211.177 $	2,5 %	10
2025 Q1	6,65 Mio. $	Verkaufen	287.248 -14.823	-5 %	-339.543 $	2,59 %	9
2024 Q4	6,86 Mio. $	Kaufen	302.071 +34.229	+13 %	+790.796 $	2,64 %	8
2024 Q3	6,36 Mio. $	Kaufen	267.842 +22.892	+9 %	+536.005 $	2,53 %	9
2024 Q2	5,58 Mio. $	Verkaufen	244.950 -17.022	-6 %	-385.778 $	2,4 %	9
2024 Q1	6,03 Mio. $	Kaufen	261.972 +3.492	+1 %	+80.290 $	2,71 %	7
2023 Q4	6,03 Mio. $	Verkaufen	258.480 -109.882	-30 %	-2,46 Mio. $	2,92 %	7
2023 Q3	8,15 Mio. $	Verkaufen	368.362 -63.772	-15 %	-1,45 Mio. $	4,31 %	4
2023 Q2	10 Mio. $	Verkaufen	432.134 -9.804	-2 %	-228.116 $	5,25 %	3
2023 Q1	10,4 Mio. $	Kaufen	441.938 +77.692	+21 %	+1,81 Mio. $	5,62 %	3
2022 Q4	8,31 Mio. $	Kaufen	364.246 +11.336	+3 %	+258.075 $	4,86 %	5
2022 Q3	8 Mio. $	Kaufen	352.910 +3.672	+1 %	+87.422 $	4,97 %	4
2022 Q2	8,36 Mio. $	Kaufen	349.238 +181.290	+108 %	+4,39 Mio. $	4,97 %	5
2022 Q1	4,25 Mio. $	Kaufen	+167.948	Neu	+4,36 Mio. $	2,08 %	14

Weitere Fonds mit SCHZ im Portfolio

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania 2,66 Mrd. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pioneer Wealth Management Group Austin, Texas 424 Mio. $ AUM 8,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Zynergy Retirement Planning Red Bank, New Jersey 187 Mio. $ AUM 7,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Life Advisors San Antonio, Texas 352 Mio. $ AUM 8,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia 9,5 Mrd. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa 454 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Allocation Strategies Farmington, Michigan 668 Mio. $ AUM 11,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHZ-Position von Client 1st Advisory Group: Q3 2026 im Rückblick

Client 1st Advisory Group erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) im Q3 2026 um 5,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 479.749 $ und erhöhte die Position damit auf 386.133 Aktien im Wert von 8,53 Mio. $. Die Position macht 2,18 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #13.

Client 1st Advisory Group meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in SCHZ und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 10,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 200 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHZ.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Client 1st Advisory Group 386.133 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im Wert von 8,53 Mio. $.
Client 1st Advisory Group kaufte im Q3 2026 21.124 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im geschätzten Wert von 479.749 $.
Schwab US Aggregate Bond ETF machte in Q3 2026 2,18 % des Portfolios von Client 1st Advisory Group aus und war dessen Position auf Rang 13.
Client 1st Advisory Group meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von Client 1st Advisory Group in Schwab US Aggregate Bond ETF erreichte im Q1 2023 mit 10,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 200 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Client 1st Advisory Group für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .