de Cherry Tree Wealth Management Schwab US Large- Cap ETF SCHX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cherry Tree Wealth Management Detalles de la acción SCHX Actividad de fondos de SCHX

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 2.11 M	Vender	70,405 -2,167	-3%	-USD 64.9 k	0.4%	52
2026 Q2	USD 2.14 M	Comprar	72,572 +398	+0.6%	+USD 11.4 k	0.4%	52
2026 Q1	USD 1.85 M	Comprar	72,174 +10,103	+16%	+USD 271 k	0.39%	53
2025 Q4	USD 1.67 M	Comprar	62,071 +259	+0.4%	+USD 6.92 k	0.35%	57
2025 Q3	USD 1.63 M	Vender	61,812 -872	-1%	-USD 22.1 k	0.36%	56
2025 Q2	USD 1.53 M	Comprar	62,684 +266	+0.4%	+USD 6.01 k	0.36%	54
2025 Q1	USD 1.38 M	Vender	62,418 -1,141	-2%	-USD 26.6 k	0.33%	57
2024 Q4	USD 1.47 M	Vender	63,559 -215	-0.3%	-USD 5.01 k	0.36%	54
2024 Q3	USD 1.44 M	Vender	63,774 -2,880	-4%	-USD 62.8 k	0.34%	56
2024 Q2	USD 1.43 M	Comprar	66,654 +15	+0%	+USD 310	0.36%	57
2024 Q1	USD 1.38 M	Comprar	66,639 +3,438	+5%	+USD 67.7 k	0.35%	55
2023 Q4	USD 1.19 M	Vender	63,201 -1,278	-2%	-USD 22.4 k	0.32%	59
2023 Q3	USD 1.09 M	Vender	64,479 -618	-0.9%	-USD 10.8 k	0.32%	54
2023 Q2	USD 1.14 M	Comprar	+65,097	Nuevas	+USD 1.07 M	0.33%	52

Otros fondos que tienen SCHX en su cartera

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM de USD 2160 M 14.54% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 2658 M 14.82% Rendimiento estimado a 1 año

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4005 M 10.86% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Consulate Hunt Valley, Maryland AUM de USD 899 M 14.82% Rendimiento estimado a 1 año

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de USD 5295 M 8.93% Rendimiento estimado a 1 año

FSA Investment Group Pensacola, Florida AUM de USD 314 M 11.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cherry Tree Wealth Management en SCHX: resumen de T3 2026

Cherry Tree Wealth Management redujo su participación en Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) en 3% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 64.9 k, y conservó 70,405 acciones valuadas en USD 2.11 M. La posición representa 0.4% de la cartera y ocupa el puesto #52.

Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHX en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.14 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 580 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHX.

Al cierre de T3 2026, Cherry Tree Wealth Management tenía 70,405 acciones de Schwab US Large- Cap ETF con un valor de USD 2.11 M.
Cherry Tree Wealth Management vendió 2,167 acciones de Schwab US Large- Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 64.9 k.
Schwab US Large- Cap ETF representó 0.4% de la cartera de Cherry Tree Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 52.
Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab US Large- Cap ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Cherry Tree Wealth Management en Schwab US Large- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 2.14 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 580 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cherry Tree Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.