de Cherry Tree Wealth Management Schwab US Large- Cap ETF SCHX Histórico de posições em ações

Carteira de Cherry Tree Wealth Management Detalhes da ação SCHX Atividade dos fundos em SCHX

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 2,11 mi	Vender	70.405 -2.167	-3%	-US$ 64,9 mil	0,4%	52
2026 Q2	US$ 2,14 mi	Comprar	72.572 +398	+0,6%	+US$ 11,4 mil	0,4%	52
2026 Q1	US$ 1,85 mi	Comprar	72.174 +10.103	+16%	+US$ 271 mil	0,39%	53
2025 Q4	US$ 1,67 mi	Comprar	62.071 +259	+0,4%	+US$ 6,92 mil	0,35%	57
2025 Q3	US$ 1,63 mi	Vender	61.812 -872	-1%	-US$ 22,1 mil	0,36%	56
2025 Q2	US$ 1,53 mi	Comprar	62.684 +266	+0,4%	+US$ 6,01 mil	0,36%	54
2025 Q1	US$ 1,38 mi	Vender	62.418 -1.141	-2%	-US$ 26,6 mil	0,33%	57
2024 Q4	US$ 1,47 mi	Vender	63.559 -215	-0,3%	-US$ 5,01 mil	0,36%	54
2024 Q3	US$ 1,44 mi	Vender	63.774 -2.880	-4%	-US$ 62,8 mil	0,34%	56
2024 Q2	US$ 1,43 mi	Comprar	66.654 +15	+0%	+US$ 310	0,36%	57
2024 Q1	US$ 1,38 mi	Comprar	66.639 +3.438	+5%	+US$ 67,7 mil	0,35%	55
2023 Q4	US$ 1,19 mi	Vender	63.201 -1.278	-2%	-US$ 22,4 mil	0,32%	59
2023 Q3	US$ 1,09 mi	Vender	64.479 -618	-0,9%	-US$ 10,8 mil	0,32%	54
2023 Q2	US$ 1,14 mi	Comprar	+65.097	Nova	+US$ 1,07 mi	0,33%	52

Outros fundos que detêm SCHX

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM de US$ 2,16 bi 14,54% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 2,66 bi 14,82% Retorno est. (1 ano)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 10,2 bi 17,74% Retorno est. (1 ano)

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)

SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 4 bi 10,86% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Financial Consulate Hunt Valley, Maryland AUM de US$ 899 mi 14,82% Retorno est. (1 ano)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de US$ 5,3 bi 8,93% Retorno est. (1 ano)

FSA Investment Group Pensacola, Florida AUM de US$ 314 mi 11,7% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cherry Tree Wealth Management em SCHX no T3 2026

Cherry Tree Wealth Management reduziu sua participação em Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) em 3% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 64,9 mil e ficando com 70.405 ações avaliadas em US$ 2,11 mi. A posição representa 0,4% do portfólio e ocupa a posição nº 52.

Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SCHX no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,14 mi em T2 2026. 580 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHX no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Cherry Tree Wealth Management detinha 70.405 ações de Schwab US Large- Cap ETF, no valor de US$ 2,11 mi.
Cherry Tree Wealth Management vendeu 2.167 ações de Schwab US Large- Cap ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 64,9 mil.
Schwab US Large- Cap ETF representou 0,4% da carteira de Cherry Tree Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 52.
Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Large- Cap ETF no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Large- Cap ETF de Cherry Tree Wealth Management atingiu o pico de US$ 2,14 mi em T2 2026.
580 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large- Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cherry Tree Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.