Cherry Tree Wealth Managements Schwab US Large- Cap ETF SCHX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cherry Tree Wealth Management Aktiendetails zu SCHX Fondsaktivität für SCHX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,11 Mio. $	Verkaufen	70.405 -2.167	-3 %	-64.910 $	0,4 %	52
2026 Q2	2,14 Mio. $	Kaufen	72.572 +398	+0,6 %	+11.365 $	0,4 %	52
2026 Q1	1,85 Mio. $	Kaufen	72.174 +10.103	+16 %	+271.012 $	0,39 %	53
2025 Q4	1,67 Mio. $	Kaufen	62.071 +259	+0,4 %	+6.917 $	0,35 %	57
2025 Q3	1,63 Mio. $	Verkaufen	61.812 -872	-1 %	-22.144 $	0,36 %	56
2025 Q2	1,53 Mio. $	Kaufen	62.684 +266	+0,4 %	+6.014 $	0,36 %	54
2025 Q1	1,38 Mio. $	Verkaufen	62.418 -1.141	-2 %	-26.561 $	0,33 %	57
2024 Q4	1,47 Mio. $	Verkaufen	63.559 -215	-0,3 %	-5.011 $	0,36 %	54
2024 Q3	1,44 Mio. $	Verkaufen	63.774 -2.880	-4 %	-62.751 $	0,34 %	56
2024 Q2	1,43 Mio. $	Kaufen	66.654 +15	+0 %	+310 $	0,36 %	57
2024 Q1	1,38 Mio. $	Kaufen	66.639 +3.438	+5 %	+67.681 $	0,35 %	55
2023 Q4	1,19 Mio. $	Verkaufen	63.201 -1.278	-2 %	-22.443 $	0,32 %	59
2023 Q3	1,09 Mio. $	Verkaufen	64.479 -618	-0,9 %	-10.842 $	0,32 %	54
2023 Q2	1,14 Mio. $	Kaufen	+65.097	Neu	+1,07 Mio. $	0,33 %	52

Weitere Fonds mit SCHX im Portfolio

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware 2,16 Mrd. $ AUM 14,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania 2,66 Mrd. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SigFig Wealth Management San Francisco, California 4 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Consulate Hunt Valley, Maryland 899 Mio. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin 5,3 Mrd. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FSA Investment Group Pensacola, Florida 314 Mio. $ AUM 11,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHX-Position von Cherry Tree Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Cherry Tree Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) im Q3 2026 um 3 %, verkaufte schätzungsweise 64.910 $ und hielt danach 70.405 Aktien im Wert von 2,11 Mio. $. Die Position macht 0,4 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #52.

Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in SCHX und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 2,14 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 580 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHX.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 70.405 Aktien von Schwab US Large- Cap ETF im Wert von 2,11 Mio. $.
Cherry Tree Wealth Management verkaufte 2.167 Aktien von Schwab US Large- Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 64.910 $.
Schwab US Large- Cap ETF machte in Q3 2026 0,4 % des Portfolios von Cherry Tree Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 52.
Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Schwab US Large- Cap ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Cherry Tree Wealth Management in Schwab US Large- Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 2,14 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 580 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Large- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .