Financial Consulate
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de Financial Consulate Schwab US Large- Cap ETF SCHX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Financial Consulate Detalles de la acción SCHX Actividad de fondos de SCHX
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 155 M Comprar
5,266,972
+74,799
+1% +USD 2.14 M 17.25% 1
2026
Q1 		USD 133 M Vender
5,192,173
-9,771
-0.2% -USD 262 k 16.59% 1
2025
Q4 		USD 140 M Comprar
5,201,944
+68,869
+1% +USD 1.84 M 19.14% 1
2025
Q3 		USD 135 M Comprar
5,133,075
+429,933
+9% +USD 10.9 M 19.09% 1
2025
Q2 		USD 115 M Comprar
4,703,142
+585,217
+14% +USD 13.2 M 22.69% 1
2025
Q1 		USD 90.9 M Comprar
4,117,925
+360,433
+10% +USD 8.39 M 22.95% 1
2024
Q4 		USD 87.1 M Comprar
3,757,492
+65,251
+2% +USD 1.52 M 23.1% 1
2024
Q3 		USD 83.5 M Comprar
3,692,241
+198,879
+6% +USD 4.33 M 22.18% 1
2024
Q2 		USD 74.8 M Comprar
3,493,362
+16,347
+0.5% +USD 338 k 21.93% 1
2024
Q1 		USD 71.9 M Comprar
3,477,015
+134,409
+4% +USD 2.65 M 21.26% 1
2023
Q4 		USD 62.8 M Comprar
3,342,606
+643,437
+24% +USD 11.3 M 20.67% 1
2023
Q3 		USD 45.5 M Comprar
2,699,169
+24,231
+0.9% +USD 425 k 20.1% 1
2023
Q2 		USD 46.7 M Comprar
2,674,938
+116,046
+5% +USD 1.92 M 19.8% 1
2023
Q1 		USD 41.3 M Comprar
2,558,892
+468,855
+22% +USD 7.38 M 14.39% 2
2022
Q4 		USD 31.5 M Vender
2,090,037
-20,271
-1% -USD 307 k 10.98% 2
2022
Q3 		USD 29.8 M Comprar
2,110,308
+443,256
+27% +USD 6.95 M 12.57% 2
2022
Q2 		USD 24.8 M Comprar
1,667,052
+132,816
+9% +USD 2.15 M 11.63% 1
2022
Q1 		USD 27.5 M Comprar
1,534,236
+136,824
+10% +USD 2.42 M 10.58% 1
2021
Q4 		USD 26.5 M Comprar
1,397,412
+75,390
+6% +USD 1.39 M 9.19% 1
2021
Q3 		USD 22.9 M Comprar
1,322,022
+58,968
+5% +USD 1.05 M 8.31% 2
2021
Q2 		USD 21.9 M Comprar
1,263,054
+57,300
+5% +USD 967 k 7.89% 3
2021
Q1 		USD 19.3 M Comprar
1,205,754
+49,536
+4% +USD 776 k 7.83% 3
2020
Q4 		USD 17.5 M Comprar
1,156,218
+19,788
+2% +USD 283 k 7.56% 3
2020
Q3 		USD 15.3 M Comprar
1,136,430
+29,226
+3% +USD 388 k 7.25% 4
2020
Q2 		USD 13.7 M Vender
1,107,204
-85,920
-7% -USD 1 M 6.95% 4
2020
Q1 		USD 12.2 M Vender
1,193,124
-1,372,578
-53% -USD 16.7 M 7.23% 3
2019
Q4 		USD 32.8 M Comprar
2,565,702
+824,928
+47% +USD 10.1 M 14.51% 1
2019
Q3 		USD 20.6 M Comprar
1,740,774
+18,060
+1% +USD 213 k 8.96% 2
2019
Q2 		USD 20.2 M Comprar
1,722,714
+1,202,724
+231% +USD 13.8 M 9.07% 3
2019
Q1 		USD 5.86 M Vender
519,990
-161,514
-24% -USD 1.75 M 2.68% 8
2018
Q4 		USD 6.78 M Comprar
681,504
+339,462
+99% +USD 3.64 M 4.07% 6
2018
Q3 		USD 3.96 M Vender
342,042
-1,165,902
-77% -USD 13.3 M 2.25% 9
2018
Q2 		USD 16.3 M Comprar
1,507,944
+64,038
+4% +USD 691 k 8.27% 3
2018
Q1 		USD 15.2 M Comprar
1,443,906
+64,404
+5% +USD 700 k 8.04% 3
2017
Q4 		USD 14.7 M Comprar
1,379,502
+96,318
+8% +USD 998 k 7.49% 2
2017
Q3 		USD 12.8 M Vender
1,283,184
-537,558
-30% -USD 5.28 M 6.99% 4
2017
Q2 		USD 17.5 M Comprar
1,820,742
+100,710
+6% +USD 961 k 10.31% 1
2017
Q1 		USD 16.1 M Vender
1,720,032
-24,468
-1% -USD 226 k 10.29% 1
2016
Q4 		USD 15.5 M Vender
1,744,500
-68,694
-4% -USD 597 k 11.24% 2
2016
Q3 		USD 15.6 M Vender
1,813,194
-305,556
-14% -USD 2.62 M 13.89% 1
2016
Q2 		USD 17.6 M Comprar
2,118,750
+30,984
+1% +USD 255 k 13.45% 2
2016
Q1 		USD 17 M Comprar
2,087,766
+135,828
+7% +USD 1.05 M 11.68% 2
2015
Q4 		USD 15.8 M Comprar
1,951,938
+74,124
+4% +USD 604 k 11.24% 2
2015
Q3 		USD 14.3 M Vender
1,877,814
-514,518
-22% -USD 4.16 M 12.46% 1
2015
Q2 		USD 19.7 M Comprar
+2,392,332
Nuevas +USD 20.1 M 14.51% 1
2015
Q1 		– Vender
-2,679,348
Cerradas -USD 21.9 M – 67
2014
Q4 		USD 21.9 M Comprar
+2,679,348
Nuevas +USD 21.4 M 14.43% 1

Otros fondos que tienen SCHX en su cartera

US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
HBK Sorce Advisory
HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de USD 5275 M 19.34% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Sage Financial Group
Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 1805 M 22.3% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Diversified Enterprises
Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM de USD 2160 M 14.54% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Financial Consulate en SCHX: resumen de T2 2026

Financial Consulate aumentó su participación en Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) en 1.4% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 2.14 M y elevar la posición a 5,266,972 acciones con un valor de USD 155 M. La posición representa 17.25% de la cartera y ocupa el puesto #1.

Financial Consulate reportó por primera vez una posición en SCHX en T4 2014 y la ha mantenido durante 46 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,609 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHX.

  • Al cierre de T2 2026, Financial Consulate tenía 5,266,972 acciones de Schwab US Large- Cap ETF con un valor de USD 155 M.
  • Financial Consulate compró 74,799 acciones de Schwab US Large- Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 2.14 M.
  • Schwab US Large- Cap ETF representó 17.25% de la cartera de Financial Consulate en T2 2026 y fue su posición número 1.
  • Financial Consulate reportó por primera vez una posición en Schwab US Large- Cap ETF en T4 2014 y la ha mantenido durante 46 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,609 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.