de Cherry Tree Wealth Management WisdomTree US LargeCap Dividend Fund DLN Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cherry Tree Wealth Management Detalles de la acción DLN Actividad de fondos de DLN

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 283 k	Vender	2,907 -326	-10%	-USD 32.4 k	0.05%	136
2026 Q2	USD 311 k	Mantener	3,233	–	–	0.06%	127
2026 Q1	USD 289 k	Vender	3,233 -161	-5%	-USD 14.6 k	0.06%	133
2025 Q4	USD 299 k	Mantener	3,394	–	–	0.06%	134
2025 Q3	USD 295 k	Mantener	3,394	–	–	0.06%	130
2025 Q2	USD 279 k	Mantener	3,394	–	–	0.06%	138
2025 Q1	USD 269 k	Mantener	3,394	–	–	0.07%	136
2024 Q4	USD 264 k	Mantener	3,394	–	–	0.07%	144
2024 Q3	USD 267 k	Mantener	3,394	–	–	0.06%	146
2024 Q2	USD 247 k	Mantener	3,394	–	–	0.06%	148
2024 Q1	USD 245 k	Mantener	3,394	–	–	0.06%	149
2023 Q4	USD 225 k	Mantener	3,394	–	–	0.06%	145
2023 Q3	USD 209 k	Vender	3,394 -362	-10%	-USD 23.1 k	0.06%	138
2023 Q2	USD 239 k	Comprar	+3,756	Nuevas	+USD 233 k	0.07%	130

Otros fondos que tienen DLN en su cartera

Trilogy Capital Irvine, California AUM de USD 2605 M 14.55% Rendimiento estimado a 1 año

CLG LLC Long Beach, California AUM de USD 481 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año

Lee-Kelleher Wealth Management Fulton, Maryland AUM de USD 194 M 19.76% Rendimiento estimado a 1 año

FIDELIS iM Medford, Oregon AUM de USD 302 M 9.5% Rendimiento estimado a 1 año

Revolve Wealth Partners Hackensack, New Jersey AUM de USD 959 M 16.43% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

TopTier Wealth Management Muskego, Wisconsin AUM de USD 171 M 14.02% Rendimiento estimado a 1 año

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Moller Wealth Partners AUM de USD 545 M 11.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cherry Tree Wealth Management en DLN: resumen de T3 2026

Cherry Tree Wealth Management redujo su participación en WisdomTree US LargeCap Dividend Fund (DLN) en 10% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 32.4 k, y conservó 2,907 acciones valuadas en USD 283 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #136.

Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en DLN en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 311 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 151 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DLN.

Al cierre de T3 2026, Cherry Tree Wealth Management tenía 2,907 acciones de WisdomTree US LargeCap Dividend Fund con un valor de USD 283 k.
Cherry Tree Wealth Management vendió 326 acciones de WisdomTree US LargeCap Dividend Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 32.4 k.
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund representó 0.05% de la cartera de Cherry Tree Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 136.
Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree US LargeCap Dividend Fund en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Cherry Tree Wealth Management en WisdomTree US LargeCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 311 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 151 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US LargeCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Cherry Tree Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.