de Cherry Tree Wealth Management WisdomTree US LargeCap Dividend Fund DLN Histórico de posições em ações

Carteira de Cherry Tree Wealth Management Detalhes da ação DLN Atividade dos fundos em DLN

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 283 mil	Vender	2.907 -326	-10%	-US$ 32,4 mil	0,05%	136
2026 Q2	US$ 311 mil	Manter	3.233	–	–	0,06%	127
2026 Q1	US$ 289 mil	Vender	3.233 -161	-5%	-US$ 14,6 mil	0,06%	133
2025 Q4	US$ 299 mil	Manter	3.394	–	–	0,06%	134
2025 Q3	US$ 295 mil	Manter	3.394	–	–	0,06%	130
2025 Q2	US$ 279 mil	Manter	3.394	–	–	0,06%	138
2025 Q1	US$ 269 mil	Manter	3.394	–	–	0,07%	136
2024 Q4	US$ 264 mil	Manter	3.394	–	–	0,07%	144
2024 Q3	US$ 267 mil	Manter	3.394	–	–	0,06%	146
2024 Q2	US$ 247 mil	Manter	3.394	–	–	0,06%	148
2024 Q1	US$ 245 mil	Manter	3.394	–	–	0,06%	149
2023 Q4	US$ 225 mil	Manter	3.394	–	–	0,06%	145
2023 Q3	US$ 209 mil	Vender	3.394 -362	-10%	-US$ 23,1 mil	0,06%	138
2023 Q2	US$ 239 mil	Comprar	+3.756	Nova	+US$ 233 mil	0,07%	130

Outros fundos que detêm DLN

Trilogy Capital Irvine, California AUM de US$ 2,61 bi 14,55% Retorno est. (1 ano)

CLG LLC Long Beach, California AUM de US$ 481 mi 21,82% Retorno est. (1 ano)

Lee-Kelleher Wealth Management Fulton, Maryland AUM de US$ 194 mi 19,76% Retorno est. (1 ano)

FIDELIS iM Medford, Oregon AUM de US$ 302 mi 9,5% Retorno est. (1 ano)

Revolve Wealth Partners Hackensack, New Jersey AUM de US$ 959 mi 16,43% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

TopTier Wealth Management Muskego, Wisconsin AUM de US$ 171 mi 14,02% Retorno est. (1 ano)

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de US$ 3,69 bi 15,82% Retorno est. (1 ano)

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Moller Wealth Partners AUM de US$ 545 mi 11,15% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cherry Tree Wealth Management em DLN no T3 2026

Cherry Tree Wealth Management reduziu sua participação em WisdomTree US LargeCap Dividend Fund (DLN) em 10% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 32,4 mil e ficando com 2.907 ações avaliadas em US$ 283 mil. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 136.

Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em DLN no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 311 mil em T2 2026. 151 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DLN no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Cherry Tree Wealth Management detinha 2.907 ações de WisdomTree US LargeCap Dividend Fund, no valor de US$ 283 mil.
Cherry Tree Wealth Management vendeu 326 ações de WisdomTree US LargeCap Dividend Fund em T3 2026, por um valor estimado de US$ 32,4 mil.
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund representou 0,05% da carteira de Cherry Tree Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 136.
Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree US LargeCap Dividend Fund no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree US LargeCap Dividend Fund de Cherry Tree Wealth Management atingiu o pico de US$ 311 mil em T2 2026.
151 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US LargeCap Dividend Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cherry Tree Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.