Cherry Tree Wealth Managements WisdomTree US LargeCap Dividend Fund DLN Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cherry Tree Wealth Management Aktiendetails zu DLN Fondsaktivität für DLN

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	282.561 $	Verkaufen	2.907 -326	-10 %	-32.357 $	0,05 %	136
2026 Q2	311.403 $	Halten	3.233	–	–	0,06 %	127
2026 Q1	288.804 $	Verkaufen	3.233 -161	-5 %	-14.636 $	0,06 %	133
2025 Q4	298.944 $	Halten	3.394	–	–	0,06 %	134
2025 Q3	295.380 $	Halten	3.394	–	–	0,06 %	130
2025 Q2	278.784 $	Halten	3.394	–	–	0,06 %	138
2025 Q1	269.382 $	Halten	3.394	–	–	0,07 %	136
2024 Q4	264.020 $	Halten	3.394	–	–	0,07 %	144
2024 Q3	266.633 $	Halten	3.394	–	–	0,06 %	146
2024 Q2	246.914 $	Halten	3.394	–	–	0,06 %	148
2024 Q1	245.013 $	Halten	3.394	–	–	0,06 %	149
2023 Q4	225.294 $	Halten	3.394	–	–	0,06 %	145
2023 Q3	208.698 $	Verkaufen	3.394 -362	-10 %	-23.101 $	0,06 %	138
2023 Q2	238.882 $	Kaufen	+3.756	Neu	+233.011 $	0,07 %	130

Weitere Fonds mit DLN im Portfolio

Trilogy Capital Irvine, California 2,61 Mrd. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLG LLC Long Beach, California 481 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lee-Kelleher Wealth Management Fulton, Maryland 194 Mio. $ AUM 19,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FIDELIS iM Medford, Oregon 302 Mio. $ AUM 9,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Revolve Wealth Partners Hackensack, New Jersey 959 Mio. $ AUM 16,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TopTier Wealth Management Muskego, Wisconsin 171 Mio. $ AUM 14,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moller Wealth Partners 545 Mio. $ AUM 11,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DLN-Position von Cherry Tree Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Cherry Tree Wealth Management verringerte seine Beteiligung an WisdomTree US LargeCap Dividend Fund (DLN) im Q3 2026 um 10 %, verkaufte schätzungsweise 32.357 $ und hielt danach 2.907 Aktien im Wert von 282.561 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #136.

Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in DLN und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 311.403 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 151 von Wall St. Rank erfasste Fonds DLN.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 2.907 Aktien von WisdomTree US LargeCap Dividend Fund im Wert von 282.561 $.
Cherry Tree Wealth Management verkaufte 326 Aktien von WisdomTree US LargeCap Dividend Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 32.357 $.
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund machte in Q3 2026 0,05 % des Portfolios von Cherry Tree Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 136.
Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in WisdomTree US LargeCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Cherry Tree Wealth Management in WisdomTree US LargeCap Dividend Fund erreichte im Q2 2026 mit 311.403 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 151 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US LargeCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .