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Certior Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 183 M
Rotación
23.08%
Rendimiento estimado a 1 año
14.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.84%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 183 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.5 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 15.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.45%
Posición
156
Nuevas
26
Aumentadas
82
Reducidas
27
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 3.62 M |
| 2 |
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
|
+USD 2.9 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.8 M |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 2.27 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.34 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 6.57 M |
| 2 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 995 k |
| 3 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+USD 893 k |
| 4 |
Novartis
NVS
|
+USD 510 k |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+USD 391 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.07% |
| 2 | Tecnología | 8.18% |
| 3 | Finanzas | 4.53% |
| 4 | Industriales | 2.02% |
| 5 | Atención médica | 1.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 13.5 M | 7.42% |
400,233
+28,915
| +8% | +USD 958 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 11.6 M | 6.33% |
364,332
+24,762
| +7% | +USD 786 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 9002 M
| USD 10.5 M | 5.76% |
255,998
+15,847
| +7% | +USD 626 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 10.5 M | 5.75% |
114,558
-71,738
| -39% | -USD 6.57 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 6.54 M | 3.58% |
181,064
+7,316
| +4% | +USD 242 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 5.6 M | 3.07% |
46,851
+1,099
| +2% | +USD 120 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 5.26 M | 2.88% |
103,998
+5,193
| +5% | +USD 261 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 4.31 M | 2.36% |
87,414
+1,499
| +2% | +USD 70.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 4.1 M | 2.25% |
5,477
+223
| +4% | +USD 162 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 3.73 M | 2.04% |
+42,418
| Nuevas | +USD 3.62 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.51 M | 1.92% |
12,119
-61
| -0.5% | -USD 17.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.3 M | 1.81% |
8,856
+6,916
| +356% | +USD 2.8 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
USD 4053 M
| USD 3.12 M | 1.71% |
60,534
+2,760
| +5% | +USD 141 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 3.04 M | 1.67% |
42,724
+5,004
| +13% | +USD 349 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
USD 4175 M
| USD 2.97 M | 1.63% |
+74,643
| Nuevas | +USD 2.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 2.95 M | 1.62% |
49,464
+6,438
| +15% | +USD 378 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
USD 4897 M
| USD 2.95 M | 1.62% |
100,511
+30,417
| +43% | +USD 954 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 2.89 M | 1.58% |
30,539
+1,083
| +4% | +USD 102 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3237 M
| USD 2.73 M | 1.5% |
51,965
+4,457
| +9% | +USD 233 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 2.7 M | 1.48% |
25,395
+1,406
| +6% | +USD 150 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 2.35 M | 1.29% |
30,185
+2,117
| +8% | +USD 165 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 2.02 M | 1.11% |
+25,401
| Nuevas | +USD 2.27 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 1.94 M | 1.06% |
12,335
+921
| +8% | +USD 141 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 1.92 M | 1.05% |
22,501
+598
| +3% | +USD 50.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
GMO US Quality ETF
QLTY
USD 5384 M
| USD 1.89 M | 1.03% |
45,368
+89
| +0.2% | +USD 3.57 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
DWA
XAU
BCM
MW
DRC
TCGDR
CWMS
TIM
Revisión del portafolio de Certior Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Certior Financial Group mantenía 156 posiciones por un valor de USD 183 M, un aumento de 16% frente a los USD 157 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Certior Financial Group destinó USD 15.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 26 nuevas posiciones y aumentó 82 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 42,418 acciones con un valor de USD 3.73 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 78% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 6.57 M.
- La mayor compra de Certior Financial Group en T2 2026 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 42,418 acciones por un valor de USD 3.73 M.
- Certior Financial Group fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.8 M.
- La mayor reducción de Certior Financial Group durante T2 2026 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 6.57 M.
- Certior Financial Group cerró por completo su posición en Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 995 k.
- Las diez principales posiciones de Certior Financial Group representan 41% de su cartera de USD 183 M en T2 2026.
- Certior Financial Group abrió 26 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Certior Financial Group aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 183 M.
Según el Informe 13F de Certior Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.