Cerity Partners Posiciones de la cartera
Cerity Partners is a wealth management firm, formerly called HPM Partners, that serves high net worth families, businesses and their employees, and nonprofits. HPM Partners took the new name in January 2019, a twist on the word sincerity. Besides managing investments, it offers financial planning, tax preparation and retirement plan consulting. It can also open private markets to clients through hedge funds and private equity funds. Employees own part of the firm through a holding company, alongside funds tied to private equity firm Genstar Capital. Genstar took a majority stake in a 2022 recapitalization.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 214 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 151 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 134 M |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+USD 106 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 99.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+USD 392 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 130 M |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+USD 57 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 56.8 M |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+USD 51.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 46.85% |
| 2 | Tecnología | 19.41% |
| 3 | Finanzas | 6.53% |
| 4 | Salud | 5.9% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.86% |
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cerity Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cerity Partners mantenía 3,711 posiciones por un valor de USD 87.3 mil M, un aumento de 5.5% frente a los USD 82.7 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Cerity Partners muestra 307 nuevos, Aumentaron 1,756, 1,219 reducidas y 234 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vistance Networks Inc: 1,358,996 acciones con un valor de USD 8.13 M. La mayor venta fue Tesla, por un valor estimado de USD 392 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 47% de los activos, por debajo del 48% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cerity Partners en T3 2026 fue Vistance Networks Inc: 1,358,996 acciones por un valor de USD 8.13 M.
- Cerity Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 214 M.
- La mayor reducción de Cerity Partners durante T3 2026 fue en Tesla, con un recorte estimado de USD 392 M.
- Cerity Partners cerró por completo su posición en AvalonBay Communities en T3 2026, con una venta estimada de USD 10.6 M.
- Las diez principales posiciones de Cerity Partners representan 25% de su cartera de USD 87.3 mil M en T3 2026.
- Cerity Partners abrió 307 posiciones nuevas y cerró 234 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cerity Partners aumentó 5.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 87.3 mil M.
Según el Informe 13F de Cerity Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 13 nov 2026.