Cerity Partners Ativos da carteira
Cerity Partners is a wealth management firm, formerly called HPM Partners, that serves high net worth families, businesses and their employees, and nonprofits. HPM Partners took the new name in January 2019, a twist on the word sincerity. Besides managing investments, it offers financial planning, tax preparation and retirement plan consulting. It can also open private markets to clients through hedge funds and private equity funds. Employees own part of the firm through a holding company, alongside funds tied to private equity firm Genstar Capital. Genstar took a majority stake in a 2022 recapitalization.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 214 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 151 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 134 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$ 106 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 99,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 392 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 130 mi |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$ 57 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 56,8 mi |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$ 51,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 46,85% |
| 2 | Tecnologia | 19,41% |
| 3 | Financeiro | 6,53% |
| 4 | Saúde | 5,9% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,86% |
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cerity Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cerity Partners detinha 3.711 posições avaliadas em US$ 87,3 bi, alta de 5,5% em relação a US$ 82,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cerity Partners mostra 307 novas, 1.756 aumentaram, 1.219 reduções e 234 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vistance Networks Inc: 1.358.996 ações no valor de US$ 8,13 mi. A maior venda foi de Tesla, estimada em US$ 392 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 47% dos ativos, abaixo dos 48% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cerity Partners no T3 2026 foi Vistance Networks Inc: 1.358.996 ações no valor de US$ 8,13 mi.
- Cerity Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 214 mi.
- A maior redução de Cerity Partners em T3 2026 foi em Tesla, com um corte estimado de US$ 392 mi.
- Cerity Partners encerrou totalmente sua posição em AvalonBay Communities no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,6 mi.
- As dez maiores posições de Cerity Partners representam 25% de sua carteira de US$ 87,3 bi no T3 2026.
- Cerity Partners abriu 307 novas posições e encerrou 234 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cerity Partners subiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 87,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cerity Partners referente a T3 2026, protocolado em 13 de nov. de 2026.