de Catalyst Private Wealth iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Catalyst Private Wealth Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.58 M	Mantener	6,941	–	–	0.66%	33
2026 Q2	USD 1.58 M	Vender	6,941 -89	-1%	-USD 19.9 k	0.76%	30
2026 Q1	USD 1.48 M	Vender	7,030 -44	-0.6%	-USD 9.5 k	0.8%	28
2025 Q4	USD 1.5 M	Mantener	7,074	–	–	0.66%	28
2025 Q3	USD 1.46 M	Mantener	7,074	–	–	0.64%	27
2025 Q2	USD 1.38 M	Comprar	7,074 +275	+4%	+USD 51.2 k	0.62%	27
2025 Q1	USD 1.3 M	Mantener	6,799	–	–	0.63%	27
2024 Q4	USD 1.3 M	Comprar	6,799 +771	+13%	+USD 153 k	0.58%	28
2024 Q3	USD 1.19 M	Mantener	6,028	–	–	0.58%	28
2024 Q2	USD 1.1 M	Vender	6,028 -1,301	-18%	-USD 237 k	0.58%	31
2024 Q1	USD 1.37 M	Comprar	7,329 +1,828	+33%	+USD 325 k	0.72%	26
2023 Q4	USD 957 k	Mantener	5,501	–	–	0.45%	34
2023 Q3	USD 846 k	Comprar	5,501 +2,244	+69%	+USD 363 k	0.5%	36
2023 Q2	USD 525 k	Vender	3,257 -7	-0.2%	-USD 1.08 k	0.33%	48
2023 Q1	USD 495 k	Comprar	3,264 +550	+20%	+USD 83.1 k	0.34%	52
2022 Q4	USD 394 k	Vender	2,714 -1,423	-34%	-USD 203 k	0.32%	53
2022 Q3	USD 532 k	Mantener	4,137	–	–	0.4%	43
2022 Q2	USD 569 k	Mantener	4,137	–	–	0.4%	45
2022 Q1	USD 644 k	Mantener	4,137	–	–	0.32%	45
2021 Q4	USD 648 k	Mantener	4,137	–	–	0.28%	43
2021 Q3	USD 602 k	Mantener	4,137	–	–	0.26%	42
2021 Q2	USD 611 k	Comprar	+4,137	Nuevas	+USD 609 k	0.34%	37
2020 Q4	–	Vender	-1,000	Cerradas	-USD 112 k	–	166
2020 Q3	USD 112 k	Comprar	+1,000	Nuevas	+USD 113 k	0.11%	76

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

HFBOT

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de USD 465 M 18.18% Rendimiento estimado a 1 año

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de USD 676 M 20.47% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año

West Wealth Group Irvine, California AUM de USD 645 M 17.37% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio AUM de USD 2030 M 15.9% Rendimiento estimado a 1 año

FLA

Financial Life Advisors San Antonio, Texas AUM de USD 352 M 8.42% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Catalyst Private Wealth en IVE: resumen de T3 2026

Catalyst Private Wealth mantuvo sin cambios su posición en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en T3 2026, con 6,941 acciones por un valor de USD 1.58 M. La posición representa 0.66% de la cartera y ocupa el puesto #33.

Catalyst Private Wealth reportó por primera vez una posición en IVE en T3 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 321 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

Al cierre de T3 2026, Catalyst Private Wealth tenía 6,941 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 1.58 M.
Catalyst Private Wealth mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T3 2026.
iShares S&P 500 Value ETF representó 0.66% de la cartera de Catalyst Private Wealth en T3 2026 y fue su posición número 33.
Catalyst Private Wealth reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T3 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 321 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Catalyst Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.