CarsonAllaria Wealth Management
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de CarsonAllaria Wealth Management iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de CarsonAllaria Wealth Management Detalles de la acción AOR Actividad de fondos de AOR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 237 k Vender
3,413
-4
-0.1% -USD 272 0.1% 64
2026
Q1 		USD 220 k Comprar
3,417
+128
+4% +USD 8.44 k 0.11% 62
2025
Q4 		USD 214 k Comprar
3,289
+46
+1% +USD 2.98 k 0.11% 66
2025
Q3 		USD 209 k Comprar
3,243
+260
+9% +USD 16.3 k 0.11% 65
2025
Q2 		USD 184 k Comprar
2,983
+11
+0.4% +USD 642 0.1% 68
2025
Q1 		USD 171 k Mantener
2,972
– – 0.1% 76
2024
Q4 		USD 170 k Vender
2,972
-17
-0.6% -USD 995 0.1% 72
2024
Q3 		USD 177 k Comprar
2,989
+19
+0.6% +USD 1.09 k 0.1% 71
2024
Q2 		USD 167 k Comprar
2,970
+159
+6% +USD 8.79 k 0.1% 71
2024
Q1 		USD 156 k Comprar
2,811
+27
+1% +USD 1.46 k 0.1% 76
2023
Q4 		USD 148 k Comprar
2,784
+27
+1% +USD 1.36 k 0.11% 75
2023
Q3 		USD 136 k Comprar
2,757
+20
+0.7% +USD 1.02 k 0.11% 75
2023
Q2 		USD 141 k Comprar
2,737
+210
+8% +USD 10.6 k 0.11% 80
2023
Q1 		USD 126 k Mantener
2,527
– – 0.11% 80
2022
Q4 		USD 119 k Comprar
2,527
+25
+1% +USD 1.18 k 0.1% 80
2022
Q3 		USD 112 k Comprar
2,502
+18
+0.7% +USD 872 0.1% 87
2022
Q2 		USD 119 k Comprar
2,484
+7
+0.3% +USD 352 0.11% 85
2022
Q1 		USD 134 k Comprar
2,477
+19
+0.8% +USD 1.03 k 0.12% 80
2021
Q4 		USD 140 k Comprar
+2,458
Nuevas +USD 139 k 0.12% 82

Otros fondos que tienen AOR en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Worth Asset Management
Worth Asset Management Dallas, Texas AUM de USD 343 M 29.82% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Mesirow Financial Investment Management
Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 6365 M 23.22% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Consilium Wealth Advisory
Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de USD 338 M 29.36% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de CarsonAllaria Wealth Management en AOR: resumen de T2 2026

CarsonAllaria Wealth Management redujo su participación en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) en 0.12% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 272, y conservó 3,413 acciones valuadas en USD 237 k. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #64.

CarsonAllaria Wealth Management reportó por primera vez una posición en AOR en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 454 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOR.

  • Al cierre de T2 2026, CarsonAllaria Wealth Management tenía 3,413 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF con un valor de USD 237 k.
  • CarsonAllaria Wealth Management vendió 4 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 272.
  • iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representó 0.1% de la cartera de CarsonAllaria Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 64.
  • CarsonAllaria Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 454 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de CarsonAllaria Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.