CarsonAllaria Wealth Management
AOR-Symbol

CarsonAllaria Wealth Managements iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von CarsonAllaria Wealth Management Aktiendetails zu AOR Fondsaktivität für AOR
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		237.225 $ Verkaufen
3.413
-4
-0,1 % -272 $ 0,1 % 64
2026
Q1 		219.906 $ Kaufen
3.417
+128
+4 % +8.438 $ 0,11 % 62
2025
Q4 		213.840 $ Kaufen
3.289
+46
+1 % +2.985 $ 0,11 % 66
2025
Q3 		208.816 $ Kaufen
3.243
+260
+9 % +16.259 $ 0,11 % 65
2025
Q2 		183.696 $ Kaufen
2.983
+11
+0,4 % +642 $ 0,1 % 68
2025
Q1 		171.147 $ Halten
2.972
– – 0,1 % 76
2024
Q4 		170.403 $ Verkaufen
2.972
-17
-0,6 % -995 $ 0,1 % 72
2024
Q3 		177.100 $ Kaufen
2.989
+19
+0,6 % +1.089 $ 0,1 % 71
2024
Q2 		167.291 $ Kaufen
2.970
+159
+6 % +8.788 $ 0,1 % 71
2024
Q1 		156.494 $ Kaufen
2.811
+27
+1 % +1.456 $ 0,1 % 76
2023
Q4 		148.118 $ Kaufen
2.784
+27
+1 % +1.363 $ 0,11 % 75
2023
Q3 		136.241 $ Kaufen
2.757
+20
+0,7 % +1.018 $ 0,11 % 75
2023
Q2 		140.847 $ Kaufen
2.737
+210
+8 % +10.568 $ 0,11 % 80
2023
Q1 		126.446 $ Halten
2.527
– – 0,11 % 80
2022
Q4 		119.000 $ Kaufen
2.527
+25
+1 % +1.176 $ 0,1 % 80
2022
Q3 		112.000 $ Kaufen
2.502
+18
+0,7 % +872 $ 0,1 % 87
2022
Q2 		119.000 $ Kaufen
2.484
+7
+0,3 % +352 $ 0,11 % 85
2022
Q1 		134.000 $ Kaufen
2.477
+19
+0,8 % +1.034 $ 0,12 % 80
2021
Q4 		140.000 $ Kaufen
+2.458
Neu +139.456 $ 0,12 % 82

Weitere Fonds mit AOR im Portfolio

BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Worth Asset Management
Worth Asset Management Dallas, Texas 343 Mio. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mesirow Financial Investment Management
Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,37 Mrd. $ AUM 23,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Consilium Wealth Advisory
Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOR-Position von CarsonAllaria Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

CarsonAllaria Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) im Q2 2026 um 0,12 %, verkaufte schätzungsweise 272 $ und hielt danach 3.413 Aktien im Wert von 237.225 $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #64.

CarsonAllaria Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in AOR und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 454 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOR.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt CarsonAllaria Wealth Management 3.413 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Wert von 237.225 $.
  • CarsonAllaria Wealth Management verkaufte 4 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 272 $.
  • iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF machte in Q2 2026 0,1 % des Portfolios von CarsonAllaria Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 64.
  • CarsonAllaria Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 454 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF.

Auf Grundlage der von CarsonAllaria Wealth Management für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .