CarsonAllaria Wealth Management
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CarsonAllaria Wealth Management의 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR 주식 보유 내역

CarsonAllaria Wealth Management의 포트폴리오 AOR 주식 상세 정보 AOR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$23.7만 매도
3,413
-4
-0.1% -US$272 0.1% 64
2026
Q1 		US$22만 매수
3,417
+128
+4% +US$8.44천 0.11% 62
2025
Q4 		US$21.4만 매수
3,289
+46
+1% +US$2.98천 0.11% 66
2025
Q3 		US$20.9만 매수
3,243
+260
+9% +US$1.63만 0.11% 65
2025
Q2 		US$18.4만 매수
2,983
+11
+0.4% +US$642 0.1% 68
2025
Q1 		US$17.1만 보유
2,972
– – 0.1% 76
2024
Q4 		US$17만 매도
2,972
-17
-0.6% -US$995 0.1% 72
2024
Q3 		US$17.7만 매수
2,989
+19
+0.6% +US$1.09천 0.1% 71
2024
Q2 		US$16.7만 매수
2,970
+159
+6% +US$8.79천 0.1% 71
2024
Q1 		US$15.6만 매수
2,811
+27
+1% +US$1.46천 0.1% 76
2023
Q4 		US$14.8만 매수
2,784
+27
+1% +US$1.36천 0.11% 75
2023
Q3 		US$13.6만 매수
2,757
+20
+0.7% +US$1.02천 0.11% 75
2023
Q2 		US$14.1만 매수
2,737
+210
+8% +US$1.06만 0.11% 80
2023
Q1 		US$12.6만 보유
2,527
– – 0.11% 80
2022
Q4 		US$11.9만 매수
2,527
+25
+1% +US$1.18천 0.1% 80
2022
Q3 		US$11.2만 매수
2,502
+18
+0.7% +US$872 0.1% 87
2022
Q2 		US$11.9만 매수
2,484
+7
+0.3% +US$352 0.11% 85
2022
Q1 		US$13.4만 매수
2,477
+19
+0.8% +US$1.03천 0.12% 80
2021
Q4 		US$14만 매수
+2,458
신규 +US$13.9만 0.12% 82

AOR 주식을 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Worth Asset Management
Worth Asset Management Dallas, Texas AUM US$3.43억 29.82% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Mesirow Financial Investment Management
Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM US$63.7억 23.22% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM US$40.8억 12.02% 1년 추정 수익률
Consilium Wealth Advisory
Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM US$3.38억 29.36% 1년 추정 수익률

CarsonAllaria Wealth Management의 AOR 포지션: 2026년 2분기 리뷰

CarsonAllaria Wealth Management 측은 2026년 2분기에 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) 지분을 0.12% 줄였어요. 약 US$272 규모를 매도해, 현재 US$23.7만 상당의 3,413주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.1%이고, 순위는 #64예요.

CarsonAllaria Wealth Management 측은 2021년 4분기에 AOR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 454개가 2026년 2분기 기준으로 AOR 주식을 보유하고 있어요.

  • CarsonAllaria Wealth Management 측은 2026년 2분기 기준으로 US$23.7만 상당의 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 주식 3,413주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 CarsonAllaria Wealth Management 측이 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 주식 4주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$272 규모예요.
  • 2026년 2분기에 CarsonAllaria Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 비중은 0.1%였으며, 보유 종목 순위는 #64위였습니다.
  • CarsonAllaria Wealth Management 측은 2021년 4분기에 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 454개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 주식을 보유했어요.

2026년 7월 28일에 제출된 CarsonAllaria Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.