Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) Invesco Dividend Achievers ETF PFM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción PFM Actividad de fondos de PFM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 35.2 k Mantener
689
– – ﹤0.01% 4053
2025
Q4 		USD 35 k Mantener
689
– – ﹤0.01% 3855
2025
Q3 		USD 35 k Mantener
689
– – ﹤0.01% 3788
2025
Q2 		USD 33 k Comprar
689
+253
+58% +USD 11.6 k ﹤0.01% 3590
2025
Q1 		USD 20 k Mantener
436
– – ﹤0.01% 3678
2024
Q4 		USD 20 k Vender
436
-116
-21% -USD 5.44 k ﹤0.01% 3439
2024
Q3 		USD 26 k Mantener
552
– – ﹤0.01% 3206
2024
Q2 		USD 24 k Mantener
552
– – ﹤0.01% 2998
2024
Q1 		USD 23 k Vender
552
-1,704
-76% -USD 69.8 k ﹤0.01% 2806
2023
Q4 		USD 90 k Mantener
2,256
– – ﹤0.01% 1824
2023
Q3 		USD 82 k Vender
2,256
-147
-6% -USD 5.6 k ﹤0.01% 1753
2023
Q2 		USD 92 k Vender
2,403
-528
-18% -USD 19.5 k ﹤0.01% 1609
2023
Q1 		USD 107 k Vender
2,931
-6,881
-70% -USD 252 k ﹤0.01% 1461
2022
Q4 		USD 358 k Vender
9,812
-183,529
-95% -USD 6.56 M ﹤0.01% 900
2022
Q3 		USD 6.25 M Comprar
193,341
+32,411
+20% +USD 1.15 M 0.05% 252
2022
Q2 		USD 5.55 M Comprar
160,930
+37,659
+31% +USD 1.38 M 0.04% 276
2022
Q1 		USD 4.74 M Comprar
123,271
+20,512
+20% +USD 781 k 0.03% 303
2021
Q4 		USD 4.08 M Comprar
+102,759
Nuevas +USD 3.94 M 0.03% 320
2021
Q2 		USD 910 k Mantener
25,082
– – 0.01% 575
2021
Q1 		USD 910 k Mantener
25,082
– – 0.01% 575
2020
Q4 		USD 910 k Mantener
25,082
– – 0.01% 581
2020
Q3 		USD 910 k Mantener
25,082
– – 0.01% 577
2020
Q2 		USD 910 k Mantener
25,082
– – 0.01% 575
2020
Q1 		USD 910 k Mantener
25,082
– – 0.01% 575
2019
Q4 		USD 910 k Mantener
25,082
– – 0.01% 577
2019
Q3 		USD 910 k Mantener
25,082
– – 0.01% 576
2019
Q2 		USD 910 k Mantener
25,082
– – 0.01% 578
2019
Q1 		USD 910 k Comprar
+25,082
Nuevas +USD 665 k 0.01% 579

Otros fondos que tienen PFM en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Flaharty Asset Management
Flaharty Asset Management Clearwater, Florida AUM de USD 17.9 M 9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Clearstead Advisors
Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM de USD 10.8 mil M 17.88% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
NFP Retirement Inc
NFP Retirement Inc Aliso Viejo, California AUM de USD 1879 M 9.68% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Financial Network
Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota AUM de USD 3303 M 21.52% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en PFM: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) mantuvo sin cambios su posición en Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) en T1 2026, con 689 acciones por un valor de USD 35.2 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #4053.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en PFM en T1 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.25 M en T3 2022. Al cierre de T1 2026, 135 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PFM.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 689 acciones de Invesco Dividend Achievers ETF con un valor de USD 35.2 k.
  • Carson Wealth (CWM LLC) mantuvo sin cambios su número de acciones de Invesco Dividend Achievers ETF en T1 2026.
  • Invesco Dividend Achievers ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 4053.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en Invesco Dividend Achievers ETF en T1 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en Invesco Dividend Achievers ETF alcanzó su máximo de USD 6.25 M en T3 2022.
  • Al cierre de T1 2026, 135 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco Dividend Achievers ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.