Carson Wealth (CWM LLC)
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Carson Wealth (CWM LLC)の Invesco Dividend Achievers ETF PFM 株式保有履歴

Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオ PFMの株式詳細 PFMのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q1 		$3.52万 保有する
689
– – ﹤0.01% 4053
2025
Q4 		$3.5万 保有する
689
– – ﹤0.01% 3855
2025
Q3 		$3.5万 保有する
689
– – ﹤0.01% 3788
2025
Q2 		$3.3万 買う
689
+253
+58% +$1.16万 ﹤0.01% 3590
2025
Q1 		$2万 保有する
436
– – ﹤0.01% 3678
2024
Q4 		$2万 売却
436
-116
-21% -$5,438 ﹤0.01% 3439
2024
Q3 		$2.6万 保有する
552
– – ﹤0.01% 3206
2024
Q2 		$2.4万 保有する
552
– – ﹤0.01% 2998
2024
Q1 		$2.3万 売却
552
-1,704
-76% -$6.98万 ﹤0.01% 2806
2023
Q4 		$9万 保有する
2,256
– – ﹤0.01% 1824
2023
Q3 		$8.2万 売却
2,256
-147
-6% -$5,602 ﹤0.01% 1753
2023
Q2 		$9.2万 売却
2,403
-528
-18% -$1.95万 ﹤0.01% 1609
2023
Q1 		$10.7万 売却
2,931
-6,881
-70% -$25.2万 ﹤0.01% 1461
2022
Q4 		$35.8万 売却
9,812
-183,529
-95% -$656万 ﹤0.01% 900
2022
Q3 		$625万 買う
193,341
+32,411
+20% +$115万 0.05% 252
2022
Q2 		$555万 買う
160,930
+37,659
+31% +$138万 0.04% 276
2022
Q1 		$474万 買う
123,271
+20,512
+20% +$78.1万 0.03% 303
2021
Q4 		$408万 買う
+102,759
新規 +$394万 0.03% 320
2021
Q2 		$91万 保有する
25,082
– – 0.01% 575
2021
Q1 		$91万 保有する
25,082
– – 0.01% 575
2020
Q4 		$91万 保有する
25,082
– – 0.01% 581
2020
Q3 		$91万 保有する
25,082
– – 0.01% 577
2020
Q2 		$91万 保有する
25,082
– – 0.01% 575
2020
Q1 		$91万 保有する
25,082
– – 0.01% 575
2019
Q4 		$91万 保有する
25,082
– – 0.01% 577
2019
Q3 		$91万 保有する
25,082
– – 0.01% 576
2019
Q2 		$91万 保有する
25,082
– – 0.01% 578
2019
Q1 		$91万 買う
+25,082
新規 +$66.5万 0.01% 579

PFMを保有するその他のファンド

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3752億 AUM 21.05% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Flaharty Asset Management
Flaharty Asset Management Clearwater, Florida $1791万 AUM 9% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Clearstead Advisors
Clearstead Advisors Cleveland, Ohio $108億 AUM 17.88% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri $2498億 AUM 21.32% 推定1年リターン
NFP Retirement Inc
NFP Retirement Inc Aliso Viejo, California $18.8億 AUM 9.68% 推定1年リターン
Focus Financial Network
Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota $33億 AUM 21.52% 推定1年リターン

Carson Wealth (CWM LLC)のPFM保有状況：2026年第1四半期の振り返り

Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にInvesco Dividend Achievers ETF (PFM)の保有を維持し、保有株数は689株、評価額は$3.52万でした。 このポジションはポートフォリオの ﹤0.01% を占め、順位は #4053 です。

Carson Wealth (CWM LLC)は2019年第1四半期にPFMの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2022年第3四半期に$625万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する135本のファンドが、2026年第1四半期時点でPFMを保有しています。

  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期時点で、Invesco Dividend Achievers ETFを689株保有しており、その評価額は$3.52万でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にInvesco Dividend Achievers ETFの保有株数を維持しました。
  • 2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオに占めるInvesco Dividend Achievers ETFの割合は﹤0.01%で、保有銘柄の中で第4053位でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2019年第1四半期にInvesco Dividend Achievers ETFの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。
  • Carson Wealth (CWM LLC)のInvesco Dividend Achievers ETFの保有額は、2022年第3四半期に$625万でピークに達しました。
  • 2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する135のファンドがInvesco Dividend Achievers ETFを保有していました。

2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書 に基づいています。