de Carson Wealth (CWM LLC) Invesco Dividend Achievers ETF PFM Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação PFM Atividade dos fundos em PFM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q1	US$ 35,2 mil	Manter	689	–	–	﹤0,01%	4053
2025 Q4	US$ 35 mil	Manter	689	–	–	﹤0,01%	3855
2025 Q3	US$ 35 mil	Manter	689	–	–	﹤0,01%	3788
2025 Q2	US$ 33 mil	Comprar	689 +253	+58%	+US$ 11,6 mil	﹤0,01%	3590
2025 Q1	US$ 20 mil	Manter	436	–	–	﹤0,01%	3678
2024 Q4	US$ 20 mil	Vender	436 -116	-21%	-US$ 5,44 mil	﹤0,01%	3439
2024 Q3	US$ 26 mil	Manter	552	–	–	﹤0,01%	3206
2024 Q2	US$ 24 mil	Manter	552	–	–	﹤0,01%	2998
2024 Q1	US$ 23 mil	Vender	552 -1.704	-76%	-US$ 69,8 mil	﹤0,01%	2806
2023 Q4	US$ 90 mil	Manter	2.256	–	–	﹤0,01%	1824
2023 Q3	US$ 82 mil	Vender	2.256 -147	-6%	-US$ 5,6 mil	﹤0,01%	1753
2023 Q2	US$ 92 mil	Vender	2.403 -528	-18%	-US$ 19,5 mil	﹤0,01%	1609
2023 Q1	US$ 107 mil	Vender	2.931 -6.881	-70%	-US$ 252 mil	﹤0,01%	1461
2022 Q4	US$ 358 mil	Vender	9.812 -183.529	-95%	-US$ 6,56 mi	﹤0,01%	900
2022 Q3	US$ 6,25 mi	Comprar	193.341 +32.411	+20%	+US$ 1,15 mi	0,05%	252
2022 Q2	US$ 5,55 mi	Comprar	160.930 +37.659	+31%	+US$ 1,38 mi	0,04%	276
2022 Q1	US$ 4,74 mi	Comprar	123.271 +20.512	+20%	+US$ 781 mil	0,03%	303
2021 Q4	US$ 4,08 mi	Comprar	+102.759	Nova	+US$ 3,94 mi	0,03%	320
2021 Q2	US$ 910 mil	Manter	25.082	–	–	0,01%	575
2021 Q1	US$ 910 mil	Manter	25.082	–	–	0,01%	575
2020 Q4	US$ 910 mil	Manter	25.082	–	–	0,01%	581
2020 Q3	US$ 910 mil	Manter	25.082	–	–	0,01%	577
2020 Q2	US$ 910 mil	Manter	25.082	–	–	0,01%	575
2020 Q1	US$ 910 mil	Manter	25.082	–	–	0,01%	575
2019 Q4	US$ 910 mil	Manter	25.082	–	–	0,01%	577
2019 Q3	US$ 910 mil	Manter	25.082	–	–	0,01%	576
2019 Q2	US$ 910 mil	Manter	25.082	–	–	0,01%	578
2019 Q1	US$ 910 mil	Comprar	+25.082	Nova	+US$ 665 mil	0,01%	579

Outros fundos que detêm PFM

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Flaharty Asset Management Clearwater, Florida AUM de US$ 17,9 mi 9% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM de US$ 10,8 bi 17,88% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

NFP Retirement Inc Aliso Viejo, California AUM de US$ 1,88 bi 9,68% Retorno est. (1 ano)

Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 3,3 bi 21,52% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em PFM no T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) manteve inalterada sua posição em Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) no T1 2026, com 689 ações avaliadas em US$ 35,2 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 4053.

Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em PFM no T1 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 6,25 mi em T3 2022. 135 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PFM no fechamento de T1 2026.

Em T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 689 ações de Invesco Dividend Achievers ETF, no valor de US$ 35,2 mil.
Carson Wealth (CWM LLC) manteve inalterado o número de ações de Invesco Dividend Achievers ETF em T1 2026.
Invesco Dividend Achievers ETF representou ﹤0,01% da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026, sua posição nº 4053.
Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em Invesco Dividend Achievers ETF no T1 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então.
A posição de Invesco Dividend Achievers ETF de Carson Wealth (CWM LLC) atingiu o pico de US$ 6,25 mi em T3 2022.
135 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco Dividend Achievers ETF em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.