Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) CBIZ CBZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción CBZ Actividad de fondos de CBZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 225 k Comprar
8,388
+6,813
+433% +USD 240 k ﹤0.01% 2632
2025
Q4 		USD 79 k Vender
1,575
-154
-9% -USD 8.1 k ﹤0.01% 3238
2025
Q3 		USD 92 k Vender
1,729
-10,764
-86% -USD 694 k ﹤0.01% 3043
2025
Q2 		USD 896 k Vender
12,493
-486
-4% -USD 35.2 k ﹤0.01% 1300
2025
Q1 		USD 985 k Vender
12,979
-1,808
-12% -USD 145 k ﹤0.01% 1133
2024
Q4 		USD 1.21 M Vender
14,787
-944
-6% -USD 70.6 k 0.01% 983
2024
Q3 		USD 1.06 M Vender
15,731
-831
-5% -USD 60.4 k ﹤0.01% 997
2024
Q2 		USD 1.23 M Vender
16,562
-2,655
-14% -USD 201 k 0.01% 802
2024
Q1 		USD 1.51 M Vender
19,217
-2,787
-13% -USD 194 k 0.01% 701
2023
Q4 		USD 1.38 M Vender
22,004
-2,815
-11% -USD 159 k 0.01% 681
2023
Q3 		USD 1.29 M Vender
24,819
-4,614
-16% -USD 249 k 0.01% 653
2023
Q2 		USD 1.57 M Vender
29,433
-3,944
-12% -USD 203 k 0.01% 577
2023
Q1 		USD 1.65 M Vender
33,377
-1,441
-4% -USD 69.4 k 0.01% 516
2022
Q4 		USD 1.63 M Vender
34,818
-2,739
-7% -USD 130 k 0.01% 478
2022
Q3 		USD 1.61 M Vender
37,557
-2,474
-6% -USD 108 k 0.01% 448
2022
Q2 		USD 1.6 M Vender
40,031
-5,048
-11% -USD 204 k 0.01% 441
2022
Q1 		USD 1.89 M Vender
45,079
-9,394
-17% -USD 368 k 0.01% 413
2021
Q4 		USD 2.13 M Comprar
+54,473
Nuevas +USD 2.03 M 0.02% 417
2021
Q2 		USD 2.03 M Mantener
62,081
– – 0.02% 422
2021
Q1 		USD 2.03 M Mantener
62,081
– – 0.02% 422
2020
Q4 		USD 2.03 M Mantener
62,081
– – 0.02% 422
2020
Q3 		USD 2.03 M Mantener
62,081
– – 0.02% 420
2020
Q2 		USD 2.03 M Mantener
62,081
– – 0.02% 420
2020
Q1 		USD 2.03 M Mantener
62,081
– – 0.02% 421
2019
Q4 		USD 2.03 M Mantener
62,081
– – 0.02% 419
2019
Q3 		USD 2.03 M Mantener
62,081
– – 0.02% 419
2019
Q2 		USD 2.03 M Mantener
62,081
– – 0.02% 419
2019
Q1 		USD 2.03 M Comprar
+62,081
Nuevas +USD 1.25 M 0.02% 421

Otros fondos que tienen CBZ en su cartera

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 304 mil M 35.64% Rendimiento estimado a 1 año
22C Capital
22C Capital Boca Raton, Florida AUM de USD 103 M
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de USD 302 mil M 26.44% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en CBZ: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) aumentó su participación en CBIZ (CBZ) en 433% durante T1 2026, al comprar aproximadamente USD 240 k y elevar la posición a 8,388 acciones con un valor de USD 225 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #2632.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en CBZ en T1 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.13 M en T4 2021. Al cierre de T1 2026, 264 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CBZ.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 8,388 acciones de CBIZ con un valor de USD 225 k.
  • Carson Wealth (CWM LLC) compró 6,813 acciones de CBIZ en T1 2026, por un monto estimado de USD 240 k.
  • CBIZ representó ﹤0.01% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 2632.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en CBIZ en T1 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en CBIZ alcanzó su máximo de USD 2.13 M en T4 2021.
  • Al cierre de T1 2026, 264 fondos que sigue Wall St. Rank tenían CBIZ en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.