Carson Wealth (CWM LLC)
CBZ-Symbol

Carson Wealth (CWM LLC)s CBIZ CBZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Carson Wealth (CWM LLC) Aktiendetails zu CBZ Fondsaktivität für CBZ
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q1 		225.218 $ Kaufen
8.388
+6.813
+433 % +240.305 $ ﹤0,01 % 2632
2025
Q4 		79.000 $ Verkaufen
1.575
-154
-9 % -8.097 $ ﹤0,01 % 3238
2025
Q3 		92.000 $ Verkaufen
1.729
-10.764
-86 % -694.233 $ ﹤0,01 % 3043
2025
Q2 		896.000 $ Verkaufen
12.493
-486
-4 % -35.159 $ ﹤0,01 % 1300
2025
Q1 		985.000 $ Verkaufen
12.979
-1.808
-12 % -145.425 $ ﹤0,01 % 1133
2024
Q4 		1,21 Mio. $ Verkaufen
14.787
-944
-6 % -70.579 $ 0,01 % 983
2024
Q3 		1,06 Mio. $ Verkaufen
15.731
-831
-5 % -60.386 $ ﹤0,01 % 997
2024
Q2 		1,23 Mio. $ Verkaufen
16.562
-2.655
-14 % -200.632 $ 0,01 % 802
2024
Q1 		1,51 Mio. $ Verkaufen
19.217
-2.787
-13 % -193.780 $ 0,01 % 701
2023
Q4 		1,38 Mio. $ Verkaufen
22.004
-2.815
-11 % -158.934 $ 0,01 % 681
2023
Q3 		1,29 Mio. $ Verkaufen
24.819
-4.614
-16 % -248.654 $ 0,01 % 653
2023
Q2 		1,57 Mio. $ Verkaufen
29.433
-3.944
-12 % -202.894 $ 0,01 % 577
2023
Q1 		1,65 Mio. $ Verkaufen
33.377
-1.441
-4 % -69.413 $ 0,01 % 516
2022
Q4 		1,63 Mio. $ Verkaufen
34.818
-2.739
-7 % -130.182 $ 0,01 % 478
2022
Q3 		1,61 Mio. $ Verkaufen
37.557
-2.474
-6 % -108.209 $ 0,01 % 448
2022
Q2 		1,6 Mio. $ Verkaufen
40.031
-5.048
-11 % -203.945 $ 0,01 % 441
2022
Q1 		1,89 Mio. $ Verkaufen
45.079
-9.394
-17 % -367.911 $ 0,01 % 413
2021
Q4 		2,13 Mio. $ Kaufen
+54.473
Neu +2,03 Mio. $ 0,02 % 417
2021
Q2 		2,03 Mio. $ Halten
62.081
– – 0,02 % 422
2021
Q1 		2,03 Mio. $ Halten
62.081
– – 0,02 % 422
2020
Q4 		2,03 Mio. $ Halten
62.081
– – 0,02 % 422
2020
Q3 		2,03 Mio. $ Halten
62.081
– – 0,02 % 420
2020
Q2 		2,03 Mio. $ Halten
62.081
– – 0,02 % 420
2020
Q1 		2,03 Mio. $ Halten
62.081
– – 0,02 % 421
2019
Q4 		2,03 Mio. $ Halten
62.081
– – 0,02 % 419
2019
Q3 		2,03 Mio. $ Halten
62.081
– – 0,02 % 419
2019
Q2 		2,03 Mio. $ Halten
62.081
– – 0,02 % 419
2019
Q1 		2,03 Mio. $ Kaufen
+62.081
Neu +1,25 Mio. $ 0,02 % 421

Weitere Fonds mit CBZ im Portfolio

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 304 Mrd. $ AUM 35,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
22C Capital
22C Capital Boca Raton, Florida 103 Mio. $ AUM
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee 302 Mrd. $ AUM 26,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CBZ-Position von Carson Wealth (CWM LLC): Q1 2026 im Rückblick

Carson Wealth (CWM LLC) erhöhte seine Beteiligung an CBIZ (CBZ) im Q1 2026 um 433 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 240.305 $ und erhöhte die Position damit auf 8.388 Aktien im Wert von 225.218 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2632.

Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q1 2019 eine Position in CBZ und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 2,13 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2026 halten 264 von Wall St. Rank erfasste Fonds CBZ.

  • Zum Stand von Q1 2026 hielt Carson Wealth (CWM LLC) 8.388 Aktien von CBIZ im Wert von 225.218 $.
  • Carson Wealth (CWM LLC) kaufte im Q1 2026 6.813 Aktien von CBIZ im geschätzten Wert von 240.305 $.
  • CBIZ machte in Q1 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Carson Wealth (CWM LLC) aus und war dessen Position auf Rang 2632.
  • Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q1 2019 eine Position in CBIZ und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
  • Die Position von Carson Wealth (CWM LLC) in CBIZ erreichte im Q4 2021 mit 2,13 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q1 2026 hielten 264 von Wall St. Rank erfasste Fonds CBIZ.

Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .