Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) CBIZ CBZ Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação CBZ Atividade dos fundos em CBZ
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q1 		US$ 225 mil Comprar
8.388
+6.813
+433% +US$ 240 mil ﹤0,01% 2632
2025
Q4 		US$ 79 mil Vender
1.575
-154
-9% -US$ 8,1 mil ﹤0,01% 3238
2025
Q3 		US$ 92 mil Vender
1.729
-10.764
-86% -US$ 694 mil ﹤0,01% 3043
2025
Q2 		US$ 896 mil Vender
12.493
-486
-4% -US$ 35,2 mil ﹤0,01% 1300
2025
Q1 		US$ 985 mil Vender
12.979
-1.808
-12% -US$ 145 mil ﹤0,01% 1133
2024
Q4 		US$ 1,21 mi Vender
14.787
-944
-6% -US$ 70,6 mil 0,01% 983
2024
Q3 		US$ 1,06 mi Vender
15.731
-831
-5% -US$ 60,4 mil ﹤0,01% 997
2024
Q2 		US$ 1,23 mi Vender
16.562
-2.655
-14% -US$ 201 mil 0,01% 802
2024
Q1 		US$ 1,51 mi Vender
19.217
-2.787
-13% -US$ 194 mil 0,01% 701
2023
Q4 		US$ 1,38 mi Vender
22.004
-2.815
-11% -US$ 159 mil 0,01% 681
2023
Q3 		US$ 1,29 mi Vender
24.819
-4.614
-16% -US$ 249 mil 0,01% 653
2023
Q2 		US$ 1,57 mi Vender
29.433
-3.944
-12% -US$ 203 mil 0,01% 577
2023
Q1 		US$ 1,65 mi Vender
33.377
-1.441
-4% -US$ 69,4 mil 0,01% 516
2022
Q4 		US$ 1,63 mi Vender
34.818
-2.739
-7% -US$ 130 mil 0,01% 478
2022
Q3 		US$ 1,61 mi Vender
37.557
-2.474
-6% -US$ 108 mil 0,01% 448
2022
Q2 		US$ 1,6 mi Vender
40.031
-5.048
-11% -US$ 204 mil 0,01% 441
2022
Q1 		US$ 1,89 mi Vender
45.079
-9.394
-17% -US$ 368 mil 0,01% 413
2021
Q4 		US$ 2,13 mi Comprar
+54.473
Nova +US$ 2,03 mi 0,02% 417
2021
Q2 		US$ 2,03 mi Manter
62.081
– – 0,02% 422
2021
Q1 		US$ 2,03 mi Manter
62.081
– – 0,02% 422
2020
Q4 		US$ 2,03 mi Manter
62.081
– – 0,02% 422
2020
Q3 		US$ 2,03 mi Manter
62.081
– – 0,02% 420
2020
Q2 		US$ 2,03 mi Manter
62.081
– – 0,02% 420
2020
Q1 		US$ 2,03 mi Manter
62.081
– – 0,02% 421
2019
Q4 		US$ 2,03 mi Manter
62.081
– – 0,02% 419
2019
Q3 		US$ 2,03 mi Manter
62.081
– – 0,02% 419
2019
Q2 		US$ 2,03 mi Manter
62.081
– – 0,02% 419
2019
Q1 		US$ 2,03 mi Comprar
+62.081
Nova +US$ 1,25 mi 0,02% 421

Outros fundos que detêm CBZ

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 304 bi 35,64% Retorno est. (1 ano)
22C Capital
22C Capital Boca Raton, Florida AUM de US$ 103 mi
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de US$ 302 bi 26,44% Retorno est. (1 ano)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em CBZ no T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) aumentou sua participação em CBIZ (CBZ) em 433% no T1 2026, adquirindo cerca de US$ 240 mil em ações e elevando a posição para 8.388 ações, avaliadas em US$ 225 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 2632.

Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em CBZ no T1 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,13 mi em T4 2021. 264 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CBZ no fechamento de T1 2026.

  • Em T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 8.388 ações de CBIZ, no valor de US$ 225 mil.
  • Carson Wealth (CWM LLC) comprou 6.813 ações de CBIZ no T1 2026, por um valor estimado de US$ 240 mil.
  • CBIZ representou ﹤0,01% da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026, sua posição nº 2632.
  • Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em CBIZ no T1 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então.
  • A posição de CBIZ de Carson Wealth (CWM LLC) atingiu o pico de US$ 2,13 mi em T4 2021.
  • 264 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham CBIZ em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.