de Capital Planning Schwab US Large- Cap ETF SCHX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Capital Planning Detalles de la acción SCHX Actividad de fondos de SCHX

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-16,145	Cerradas	-USD 475 k	–	92
2026 Q2	USD 475 k	Comprar	16,145 +7,756	+92%	+USD 221 k	0.14%	57
2026 Q1	USD 215 k	Vender	8,389 -10,900	-57%	-USD 292 k	0.07%	80
2025 Q4	USD 520 k	Vender	19,289 -19,032	-50%	-USD 508 k	0.15%	54
2025 Q3	USD 1.01 M	Comprar	38,321 +14,277	+59%	+USD 363 k	0.29%	37
2025 Q2	USD 588 k	Comprar	24,044 +9,419	+64%	+USD 213 k	0.18%	46
2025 Q1	USD 323 k	Vender	14,625 -16,553	-53%	-USD 385 k	0.09%	80
2024 Q4	USD 723 k	Comprar	31,178 +8	+0%	+USD 186	0.19%	57
2024 Q3	USD 705 k	Vender	31,170 -6,114	-16%	-USD 133 k	0.2%	52
2024 Q2	USD 801 k	Vender	37,284 -41,796	-53%	-USD 864 k	0.24%	46
2024 Q1	USD 1.64 M	Vender	79,080 -73,449	-48%	-USD 1.45 M	0.53%	36
2023 Q4	USD 2.87 M	Vender	152,529 -173,505	-53%	-USD 3.05 M	1.02%	24
2023 Q3	USD 5.5 M	Vender	326,034 -19,782	-6%	-USD 347 k	2.17%	15
2023 Q2	USD 6.04 M	Comprar	345,816 +93,408	+37%	+USD 1.54 M	2.35%	15
2023 Q1	USD 4.07 M	Vender	252,408 -34,179	-12%	-USD 538 k	1.68%	21
2022 Q4	USD 4.31 M	Comprar	+286,587	Nuevas	+USD 4.34 M	1.92%	18
2022 Q2	–	Vender	-524,574	Cerradas	-USD 9.42 M	–	67
2022 Q1	USD 9.42 M	Comprar	524,574 +186,324	+55%	+USD 3.3 M	3.67%	8
2021 Q4	USD 6.42 M	Vender	338,250 -136,818	-29%	-USD 2.53 M	2.38%	17
2021 Q3	USD 8.24 M	Comprar	475,068 +79,038	+20%	+USD 1.41 M	3.36%	9
2021 Q2	USD 6.86 M	Comprar	396,030 +97,830	+33%	+USD 1.65 M	2.92%	12
2021 Q1	USD 4.77 M	Comprar	298,200 +167,796	+129%	+USD 2.63 M	2.1%	20
2020 Q4	USD 1.98 M	Comprar	+130,404	Nuevas	+USD 1.87 M	0.93%	29

Otros fondos que tienen SCHX en su cartera

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 1809 M 12.94% Rendimiento estimado a 1 año

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM de USD 2160 M 14.54% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 2658 M 14.82% Rendimiento estimado a 1 año

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.3 mil M 14.1% Rendimiento estimado a 1 año

SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4005 M 10.86% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Consulate Hunt Valley, Maryland AUM de USD 899 M 14.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Capital Planning en SCHX: resumen de T3 2026

Capital Planning cerró por completo su posición en Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) en T3 2026, liquidando una posición de 16,145 acciones por un valor estimado de USD 475 k.

Capital Planning reportó por primera vez una posición en SCHX en T4 2020 y la mantuvo durante 21 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 9.42 M en T1 2022. Al cierre de T3 2026, 774 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHX.

Capital Planning reportó que ya no tenía una posición en Schwab US Large- Cap ETF al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Capital Planning vendió 16,145 acciones de Schwab US Large- Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 475 k.
Capital Planning reportó por primera vez una posición en Schwab US Large- Cap ETF en T4 2020 y la mantuvo durante 21 trimestres.
La posición de Capital Planning en Schwab US Large- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 9.42 M en T1 2022.
Al cierre de T3 2026, 774 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Capital Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.