Capital Plannings Schwab US Large- Cap ETF SCHX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Capital Planning Aktiendetails zu SCHX Fondsaktivität für SCHX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-16.145	Geschlossen	-475.146 $	–	92
2026 Q2	475.146 $	Kaufen	16.145 +7.756	+92 %	+221.475 $	0,14 %	57
2026 Q1	215.085 $	Verkaufen	8.389 -10.900	-57 %	-292.391 $	0,07 %	80
2025 Q4	520.215 $	Verkaufen	19.289 -19.032	-50 %	-508.265 $	0,15 %	54
2025 Q3	1,01 Mio. $	Kaufen	38.321 +14.277	+59 %	+362.556 $	0,29 %	37
2025 Q2	587.633 $	Kaufen	24.044 +9.419	+64 %	+212.949 $	0,18 %	46
2025 Q1	322.918 $	Verkaufen	14.625 -16.553	-53 %	-385.337 $	0,09 %	80
2024 Q4	722.695 $	Kaufen	31.178 +8	+0 %	+186 $	0,19 %	57
2024 Q3	704.995 $	Verkaufen	31.170 -6.114	-16 %	-133.216 $	0,2 %	52
2024 Q2	801.071 $	Verkaufen	37.284 -41.796	-53 %	-863.698 $	0,24 %	46
2024 Q1	1,64 Mio. $	Verkaufen	79.080 -73.449	-48 %	-1,45 Mio. $	0,53 %	36
2023 Q4	2,87 Mio. $	Verkaufen	152.529 -173.505	-53 %	-3,05 Mio. $	1,02 %	24
2023 Q3	5,5 Mio. $	Verkaufen	326.034 -19.782	-6 %	-347.042 $	2,17 %	15
2023 Q2	6,04 Mio. $	Kaufen	345.816 +93.408	+37 %	+1,54 Mio. $	2,35 %	15
2023 Q1	4,07 Mio. $	Verkaufen	252.408 -34.179	-12 %	-537.868 $	1,68 %	21
2022 Q4	4,31 Mio. $	Kaufen	+286.587	Neu	+4,34 Mio. $	1,92 %	18
2022 Q2	–	Verkaufen	-524.574	Geschlossen	-9,42 Mio. $	–	67
2022 Q1	9,42 Mio. $	Kaufen	524.574 +186.324	+55 %	+3,3 Mio. $	3,67 %	8
2021 Q4	6,42 Mio. $	Verkaufen	338.250 -136.818	-29 %	-2,53 Mio. $	2,38 %	17
2021 Q3	8,24 Mio. $	Kaufen	475.068 +79.038	+20 %	+1,41 Mio. $	3,36 %	9
2021 Q2	6,86 Mio. $	Kaufen	396.030 +97.830	+33 %	+1,65 Mio. $	2,92 %	12
2021 Q1	4,77 Mio. $	Kaufen	298.200 +167.796	+129 %	+2,63 Mio. $	2,1 %	20
2020 Q4	1,98 Mio. $	Kaufen	+130.404	Neu	+1,87 Mio. $	0,93 %	29

Weitere Fonds mit SCHX im Portfolio

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania 1,81 Mrd. $ AUM 12,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware 2,16 Mrd. $ AUM 14,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania 2,66 Mrd. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia 13,3 Mrd. $ AUM 14,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SigFig Wealth Management San Francisco, California 4 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Consulate Hunt Valley, Maryland 899 Mio. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHX-Position von Capital Planning: Q3 2026 im Rückblick

Capital Planning hat die Position in Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 16.145 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 475.146 $.

Capital Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in SCHX und hielt sie in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 9,42 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 764 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHX.

Capital Planning meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in Schwab US Large- Cap ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Capital Planning verkaufte 16.145 Aktien von Schwab US Large- Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 475.146 $.
Capital Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Schwab US Large- Cap ETF und hielt sie in 21 Quartalen.
Die Position von Capital Planning in Schwab US Large- Cap ETF erreichte im Q1 2022 mit 9,42 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 764 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Large- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Capital Planning für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .