de Capital Planning Schwab US Large- Cap ETF SCHX Histórico de posições em ações

Carteira de Capital Planning Detalhes da ação SCHX Atividade dos fundos em SCHX

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	–	Vender	-16.145	Encerrada	-US$ 475 mil	–	92
2026 Q2	US$ 475 mil	Comprar	16.145 +7.756	+92%	+US$ 221 mil	0,14%	57
2026 Q1	US$ 215 mil	Vender	8.389 -10.900	-57%	-US$ 292 mil	0,07%	80
2025 Q4	US$ 520 mil	Vender	19.289 -19.032	-50%	-US$ 508 mil	0,15%	54
2025 Q3	US$ 1,01 mi	Comprar	38.321 +14.277	+59%	+US$ 363 mil	0,29%	37
2025 Q2	US$ 588 mil	Comprar	24.044 +9.419	+64%	+US$ 213 mil	0,18%	46
2025 Q1	US$ 323 mil	Vender	14.625 -16.553	-53%	-US$ 385 mil	0,09%	80
2024 Q4	US$ 723 mil	Comprar	31.178 +8	+0%	+US$ 186	0,19%	57
2024 Q3	US$ 705 mil	Vender	31.170 -6.114	-16%	-US$ 133 mil	0,2%	52
2024 Q2	US$ 801 mil	Vender	37.284 -41.796	-53%	-US$ 864 mil	0,24%	46
2024 Q1	US$ 1,64 mi	Vender	79.080 -73.449	-48%	-US$ 1,45 mi	0,53%	36
2023 Q4	US$ 2,87 mi	Vender	152.529 -173.505	-53%	-US$ 3,05 mi	1,02%	24
2023 Q3	US$ 5,5 mi	Vender	326.034 -19.782	-6%	-US$ 347 mil	2,17%	15
2023 Q2	US$ 6,04 mi	Comprar	345.816 +93.408	+37%	+US$ 1,54 mi	2,35%	15
2023 Q1	US$ 4,07 mi	Vender	252.408 -34.179	-12%	-US$ 538 mil	1,68%	21
2022 Q4	US$ 4,31 mi	Comprar	+286.587	Nova	+US$ 4,34 mi	1,92%	18
2022 Q2	–	Vender	-524.574	Encerrada	-US$ 9,42 mi	–	67
2022 Q1	US$ 9,42 mi	Comprar	524.574 +186.324	+55%	+US$ 3,3 mi	3,67%	8
2021 Q4	US$ 6,42 mi	Vender	338.250 -136.818	-29%	-US$ 2,53 mi	2,38%	17
2021 Q3	US$ 8,24 mi	Comprar	475.068 +79.038	+20%	+US$ 1,41 mi	3,36%	9
2021 Q2	US$ 6,86 mi	Comprar	396.030 +97.830	+33%	+US$ 1,65 mi	2,92%	12
2021 Q1	US$ 4,77 mi	Comprar	298.200 +167.796	+129%	+US$ 2,63 mi	2,1%	20
2020 Q4	US$ 1,98 mi	Comprar	+130.404	Nova	+US$ 1,87 mi	0,93%	29

Outros fundos que detêm SCHX

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de US$ 1,81 bi 12,94% Retorno est. (1 ano)

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM de US$ 2,16 bi 14,54% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 2,66 bi 14,82% Retorno est. (1 ano)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 10,2 bi 17,74% Retorno est. (1 ano)

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de US$ 13,3 bi 14,1% Retorno est. (1 ano)

SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 4 bi 10,86% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Financial Consulate Hunt Valley, Maryland AUM de US$ 899 mi 14,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Capital Planning em SCHX no T3 2026

Capital Planning encerrou sua posição em Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) no T3 2026, vendendo 16.145 ações — uma venda estimada em US$ 475 mil.

Capital Planning reportou uma posição em SCHX pela primeira vez em T4 2020 e a manteve em 21 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 9,42 mi em T1 2022. 764 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHX no fechamento de T3 2026.

Capital Planning informou que não tinha mais posição em Schwab US Large- Cap ETF no fechamento de T3 2026, após encerrar a posição durante o trimestre.
Capital Planning vendeu 16.145 ações de Schwab US Large- Cap ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 475 mil.
Capital Planning reportou uma posição em Schwab US Large- Cap ETF pela primeira vez em T4 2020 e a manteve em 21 trimestres.
A posição de Schwab US Large- Cap ETF de Capital Planning atingiu o pico de US$ 9,42 mi em T1 2022.
764 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large- Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Capital Planning referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.