de Capital Advantage iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Capital Advantage Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 267 k	Vender	1,826 -31	-2%	-USD 4.48 k	0.03%	140
2026 Q2	USD 264 k	Vender	1,857 -4	-0.2%	-USD 548	0.03%	136
2026 Q1	USD 226 k	Mantener	1,861	–	–	0.03%	140
2025 Q4	USD 240 k	Vender	1,861 -323	-15%	-USD 41.3 k	0.03%	141
2025 Q3	USD 275 k	Comprar	2,184 +103	+5%	+USD 12.5 k	0.04%	122
2025 Q2	USD 242 k	Vender	2,081 -1,240	-37%	-USD 132 k	0.04%	128
2025 Q1	USD 366 k	Mantener	3,321	–	–	0.07%	101
2024 Q4	USD 366 k	Comprar	+3,321	Nuevas	+USD 371 k	0.07%	101

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año

Manchester Capital Management Manchester, Vermont AUM de USD 736 M 20.83% Rendimiento estimado a 1 año

MWM

Mascoma Wealth Management Hanover, New Hampshire AUM de USD 550 M 8.26% Rendimiento estimado a 1 año

Perigon Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 6496 M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5899 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de USD 6999 M 14.85% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

First Affirmative Financial Network Colorado Springs, Colorado AUM de USD 456 M

True Blue Financial Stevensville, Michigan AUM de USD 270 M 8.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Capital Advantage en DSI: resumen de T3 2026

Capital Advantage redujo su participación en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en 1.7% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 4.48 k, y conservó 1,826 acciones valuadas en USD 267 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #140.

Capital Advantage reportó por primera vez una posición en DSI en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 366 k en T1 2025. Al cierre de T3 2026, 208 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

Al cierre de T3 2026, Capital Advantage tenía 1,826 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 267 k.
Capital Advantage vendió 31 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 4.48 k.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.03% de la cartera de Capital Advantage en T3 2026 y fue su posición número 140.
Capital Advantage reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Capital Advantage en iShares MSCI KLD 400 Social ETF alcanzó su máximo de USD 366 k en T1 2025.
Al cierre de T3 2026, 208 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Capital Advantage correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.