de Caldwell Trust iShares MBS ETF MBB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción MBB Actividad de fondos de MBB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 160 k	Mantener	1,698	–	–	0.01%	354
2026 Q1	USD 161 k	Mantener	1,698	–	–	0.01%	355
2025 Q4	USD 162 k	Mantener	1,698	–	–	0.01%	345
2025 Q3	USD 162 k	Mantener	1,698	–	–	0.02%	341
2025 Q2	USD 159 k	Mantener	1,698	–	–	0.02%	332
2025 Q1	USD 159 k	Vender	1,698 -62	-4%	-USD 5.73 k	0.02%	336
2024 Q4	USD 161 k	Comprar	+1,760	Nuevas	+USD 164 k	0.02%	337
2023 Q3	–	Vender	-24	Cerradas	-USD 2.24 k	–	742
2023 Q2	USD 2.24 k	Comprar	+24	Nuevas	+USD 2.26 k	﹤0.01%	717

Otros fondos que tienen MBB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA Wealth Investment Management New York AUM de USD 15 mil M

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de USD 29.1 mil M

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 83.7 mil M 27.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en MBB: resumen de T2 2026

Caldwell Trust mantuvo sin cambios su posición en iShares MBS ETF (MBB) en T2 2026, con 1,698 acciones por un valor de USD 160 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #354.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en MBB en T2 2023 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 162 k en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 1,031 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MBB.

Al cierre de T2 2026, Caldwell Trust tenía 1,698 acciones de iShares MBS ETF con un valor de USD 160 k.
Caldwell Trust mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares MBS ETF en T2 2026.
iShares MBS ETF representó 0.01% de la cartera de Caldwell Trust en T2 2026 y fue su posición número 354.
Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en iShares MBS ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Caldwell Trust en iShares MBS ETF alcanzó su máximo de USD 162 k en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 1,031 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MBS ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.