Caldwell Trust
icono de LQD

de Caldwell Trust iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF LQD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción LQD Actividad de fondos de LQD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 371 k Vender
3,626
-100
-3% -USD 10.6 k 0.03% 265
2026
Q2 		USD 406 k Comprar
3,726
+125
+3% +USD 13.6 k 0.03% 254
2026
Q1 		USD 392 k Mantener
3,601
– – 0.04% 249
2025
Q4 		USD 397 k Mantener
3,601
– – 0.04% 249
2025
Q3 		USD 401 k Mantener
3,601
– – 0.04% 244
2025
Q2 		USD 395 k Mantener
3,601
– – 0.04% 240
2025
Q1 		USD 391 k Mantener
3,601
– – 0.04% 230
2024
Q4 		USD 385 k Mantener
3,601
– – 0.04% 237
2024
Q3 		USD 407 k Comprar
3,601
+806
+29% +USD 89.2 k 0.04% 240
2024
Q2 		USD 299 k Mantener
2,795
– – 0.03% 263
2024
Q1 		USD 304 k Mantener
2,795
– – 0.04% 258
2023
Q4 		USD 309 k Mantener
2,795
– – 0.04% 251
2023
Q3 		USD 285 k Vender
2,795
-282
-9% -USD 29.7 k 0.04% 246
2023
Q2 		USD 333 k Comprar
3,077
+360
+13% +USD 38.9 k 0.04% 233
2023
Q1 		USD 298 k Mantener
2,717
– – 0.04% 240
2022
Q4 		USD 286 k Mantener
2,717
– – 0.04% 242
2022
Q3 		USD 278 k Vender
2,717
-44
-2% -USD 4.85 k 0.04% 239
2022
Q2 		USD 304 k Vender
2,761
-10
-0.4% -USD 1.13 k 0.04% 233
2022
Q1 		USD 335 k Mantener
2,771
– – 0.04% 230
2021
Q4 		USD 367 k Comprar
2,771
+14
+0.5% +USD 1.86 k 0.04% 228
2021
Q3 		USD 367 k Mantener
2,757
– – 0.05% 224
2021
Q2 		USD 370 k Vender
2,757
-460
-14% -USD 60.6 k 0.05% 220
2021
Q1 		USD 418 k Mantener
3,217
– – 0.06% 197
2020
Q4 		USD 444 k Vender
3,217
-180
-5% -USD 24.5 k 0.07% 184
2020
Q3 		USD 458 k Mantener
3,397
– – 0.08% 177
2020
Q2 		USD 457 k Mantener
3,397
– – 0.08% 179
2020
Q1 		USD 420 k Mantener
3,397
– – 0.08% 174
2019
Q4 		USD 435 k Comprar
+3,397
Nuevas +USD 433 k 0.07% 189

Otros fondos que tienen LQD en su cartera

Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año
BNP Paribas Financial Markets
BNP Paribas Financial Markets Paris, France AUM de USD 294 mil M 47.59% Rendimiento estimado a 1 año
Japan Science & Technology Agency
Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan AUM de USD 5512 M 3.11% Rendimiento estimado a 1 año
Allianz
Allianz Munich, Germany AUM de USD 9723 M 12.94% Rendimiento estimado a 1 año
Nuveen
Nuveen Charlotte, North Carolina AUM de USD 420 mil M 34.97% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Mitsubishi UFJ Asset Management
Mitsubishi UFJ Asset Management Tokyo, Japan AUM de USD 194 mil M 32.2% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives
National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives Tokyo, Japan, Japan AUM de USD 15.6 mil M 18.15% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en LQD: resumen de T3 2026

Caldwell Trust redujo su participación en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) en 2.7% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 10.6 k, y conservó 3,626 acciones valuadas en USD 371 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #265.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en LQD en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 458 k en T3 2020. Al cierre de T3 2026, 763 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en LQD.

  • Al cierre de T3 2026, Caldwell Trust tenía 3,626 acciones de iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF con un valor de USD 371 k.
  • Caldwell Trust vendió 100 acciones de iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 10.6 k.
  • iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF representó 0.03% de la cartera de Caldwell Trust en T3 2026 y fue su posición número 265.
  • Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de Caldwell Trust en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 458 k en T3 2020.
  • Al cierre de T3 2026, 763 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.