de Caldwell Trust Invesco IVZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción IVZ Actividad de fondos de IVZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 105 k	Mantener	3,470	–	–	0.01%	404
2026 Q2	USD 91.6 k	Mantener	3,470	–	–	0.01%	425
2026 Q1	USD 84.3 k	Mantener	3,470	–	–	0.01%	427
2025 Q4	USD 91.2 k	Mantener	3,470	–	–	0.01%	405
2025 Q3	USD 79.6 k	Vender	3,470 -676	-16%	-USD 14 k	0.01%	411
2025 Q2	USD 65.4 k	Vender	4,146 -1,500	-27%	-USD 21.5 k	0.01%	427
2025 Q1	USD 85.6 k	Mantener	5,646	–	–	0.01%	393
2024 Q4	USD 98.7 k	Vender	5,646 -2,369	-30%	-USD 42.2 k	0.01%	379
2024 Q3	USD 141 k	Vender	8,015 -3,050	-28%	-USD 50.1 k	0.01%	348
2024 Q2	USD 166 k	Vender	11,065 -1,642	-13%	-USD 25.2 k	0.02%	327
2024 Q1	USD 211 k	Comprar	12,707 +4	+0%	+USD 65	0.02%	301
2023 Q4	USD 227 k	Comprar	12,703 +3,925	+45%	+USD 56.6 k	0.03%	287
2023 Q3	USD 127 k	Comprar	8,778 +7,023	+400%	+USD 113 k	0.02%	331
2023 Q2	USD 29.5 k	Comprar	1,755 +176	+11%	+USD 2.83 k	﹤0.01%	511
2023 Q1	USD 25.9 k	Comprar	1,579 +732	+86%	+USD 13.1 k	﹤0.01%	517
2022 Q4	USD 15.2 k	Mantener	847	–	–	﹤0.01%	574
2022 Q3	USD 11.6 k	Mantener	847	–	–	﹤0.01%	592
2022 Q2	USD 13.7 k	Mantener	847	–	–	﹤0.01%	587
2022 Q1	USD 19.5 k	Mantener	847	–	–	﹤0.01%	571
2021 Q4	USD 19.5 k	Mantener	847	–	–	﹤0.01%	567
2021 Q3	USD 20.4 k	Mantener	847	–	–	﹤0.01%	558
2021 Q2	USD 22.6 k	Mantener	847	–	–	﹤0.01%	550
2021 Q1	USD 21.4 k	Mantener	847	–	–	﹤0.01%	550
2020 Q4	USD 14.8 k	Mantener	847	–	–	﹤0.01%	584
2020 Q3	USD 9.7 k	Comprar	+847	Nuevas	+USD 8.98 k	﹤0.01%	620
2020 Q2	–	Vender	-300	Cerradas	-USD 2.72 k	–	780
2020 Q1	USD 2.72 k	Mantener	300	–	–	﹤0.01%	739
2019 Q4	USD 5.39 k	Comprar	+300	Nuevas	+USD 5.12 k	﹤0.01%	735

Otros fondos que tienen IVZ en su cartera

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 551 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año

Barclays London, United Kingdom AUM de USD 500 mil M 36.84% Rendimiento estimado a 1 año

Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany AUM de USD 362 mil M 34.89% Rendimiento estimado a 1 año

Amundi Paris, France AUM de USD 496 mil M 35.36% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Nuveen Charlotte, North Carolina AUM de USD 420 mil M 34.97% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 313 mil M 26.62% Rendimiento estimado a 1 año

Letko, Brosseau & Associates Montreal, Quebec, Canada AUM de USD 6899 M 29.83% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en IVZ: resumen de T3 2026

Caldwell Trust mantuvo sin cambios su posición en Invesco (IVZ) en T3 2026, con 3,470 acciones por un valor de USD 105 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #404.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en IVZ en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 227 k en T4 2023. Al cierre de T3 2026, 389 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVZ.

Al cierre de T3 2026, Caldwell Trust tenía 3,470 acciones de Invesco con un valor de USD 105 k.
Caldwell Trust mantuvo sin cambios su número de acciones de Invesco en T3 2026.
Invesco representó 0.01% de la cartera de Caldwell Trust en T3 2026 y fue su posición número 404.
Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en Invesco en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
La posición de Caldwell Trust en Invesco alcanzó su máximo de USD 227 k en T4 2023.
Al cierre de T3 2026, 389 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.