de BlueStem Wealth Partners iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de BlueStem Wealth Partners Detalles de la acción AOR Actividad de fondos de AOR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 4.05 M	Comprar	59,179 +496	+0.8%	+USD 34.3 k	0.4%	35
2026 Q2	USD 4.08 M	Vender	58,683 -2,664	-4%	-USD 181 k	0.41%	34
2026 Q1	USD 3.95 M	Vender	61,347 -236	-0.4%	-USD 15.6 k	0.44%	36
2025 Q4	USD 4 M	Vender	61,583 -7,809	-11%	-USD 507 k	0.44%	35
2025 Q3	USD 4.47 M	Comprar	69,392 +397	+0.6%	+USD 24.8 k	0.51%	31
2025 Q2	USD 4.25 M	Vender	68,995 -4,899	-7%	-USD 286 k	0.52%	29
2025 Q1	USD 4.25 M	Vender	73,894 -2,971	-4%	-USD 173 k	0.58%	24
2024 Q4	USD 4.41 M	Comprar	+76,865	Nuevas	+USD 4.5 M	0.58%	25

Otros fondos que tienen AOR en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 6469 M 15.41% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Jim Saulnier & Associates Fort Collins, Colorado AUM de USD 259 M 8.22% Rendimiento estimado a 1 año

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de USD 338 M 29.36% Rendimiento estimado a 1 año

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 10.1 mil M 19.55% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 121 mil M 21.47% Rendimiento estimado a 1 año

WestEnd Advisors Charlotte, North Carolina AUM de USD 4535 M 12.98% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de BlueStem Wealth Partners en AOR: resumen de T3 2026

BlueStem Wealth Partners aumentó su participación en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) en 0.85% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 34.3 k y elevar la posición a 59,179 acciones con un valor de USD 4.05 M. La posición representa 0.4% de la cartera y ocupa el puesto #35.

BlueStem Wealth Partners reportó por primera vez una posición en AOR en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.47 M en T3 2025. Al cierre de T3 2026, 380 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOR.

Al cierre de T3 2026, BlueStem Wealth Partners tenía 59,179 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF con un valor de USD 4.05 M.
BlueStem Wealth Partners compró 496 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 34.3 k.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representó 0.4% de la cartera de BlueStem Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 35.
BlueStem Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de BlueStem Wealth Partners en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF alcanzó su máximo de USD 4.47 M en T3 2025.
Al cierre de T3 2026, 380 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de BlueStem Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 13 nov 2026.