BlueStem Wealth Partnerss iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von BlueStem Wealth Partners Aktiendetails zu AOR Fondsaktivität für AOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	4,08 Mio. $	Verkaufen	58.683 -2.664	-4 %	-181.423 $	0,41 %	34
2026 Q1	3,95 Mio. $	Verkaufen	61.347 -236	-0,4 %	-15.558 $	0,44 %	36
2025 Q4	4 Mio. $	Verkaufen	61.583 -7.809	-11 %	-506.719 $	0,44 %	35
2025 Q3	4,47 Mio. $	Kaufen	69.392 +397	+0,6 %	+24.826 $	0,51 %	31
2025 Q2	4,25 Mio. $	Verkaufen	68.995 -4.899	-7 %	-286.128 $	0,52 %	29
2025 Q1	4,25 Mio. $	Verkaufen	73.894 -2.971	-4 %	-172.931 $	0,58 %	24
2024 Q4	4,41 Mio. $	Kaufen	+76.865	Neu	+4,5 Mio. $	0,58 %	25

Weitere Fonds mit AOR im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Worth Asset Management Dallas, Texas 343 Mio. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,37 Mrd. $ AUM 23,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOR-Position von BlueStem Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

BlueStem Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) im Q2 2026 um 4,3 %, verkaufte schätzungsweise 181.423 $ und hielt danach 58.683 Aktien im Wert von 4,08 Mio. $. Die Position macht 0,41 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #34.

BlueStem Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in AOR und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 4,47 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 454 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt BlueStem Wealth Partners 58.683 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Wert von 4,08 Mio. $.
BlueStem Wealth Partners verkaufte 2.664 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 181.423 $.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF machte in Q2 2026 0,41 % des Portfolios von BlueStem Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 34.
BlueStem Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von BlueStem Wealth Partners in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF erreichte im Q3 2025 mit 4,47 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 454 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF.

Auf Grundlage der von BlueStem Wealth Partners für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .