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Bingham Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 148 M
Rotación
13.3%
Rendimiento estimado a 1 año
26.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.1%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 148 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.05 M
(+2.1%)
Flujo de capital
+USD 2.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.73%
Posición
188
Nuevas
10
Aumentadas
99
Reducidas
56
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 2.22 M |
| 2 |
American International
AIG
|
+USD 646 k |
| 3 |
West Coast Community Bancorp Common Stock
WCCB
|
+USD 638 k |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 522 k |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 457 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Rentals
URI
|
+USD 599 k |
| 2 |
Allstate
ALL
|
+USD 580 k |
| 3 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+USD 528 k |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+USD 429 k |
| 5 |
Corteva
CTVA
|
+USD 373 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.94% |
| 2 | Varios | 14.7% |
| 3 | Finanzas | 11.81% |
| 4 | Salud | 9.01% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
IBM
IBM
USD 231 mil M
| USD 1.34 M | 0.9% |
6,101
-172
| -3% | -USD 40.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
27
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 43.8 mil M
| USD 1.33 M | 0.89% |
14,855
+314
| +2% | +USD 29.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
28
GE Aerospace
GE
USD 343 mil M
| USD 1.22 M | 0.82% |
3,892
-114
| -3% | -USD 39.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
29
Dell
DELL
USD 236 mil M
| USD 1.19 M | 0.8% |
2,215
+64
| +3% | +USD 30.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
30
Uber
UBER
USD 141 mil M
| USD 1.14 M | 0.77% |
16,645
+1,673
| +11% | +USD 122 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
31
Netflix
NFLX
USD 257 mil M
| USD 1.12 M | 0.75% |
16,053
-316
| -2% | -USD 23.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
32
Johnson & Johnson
JNJ
USD 683 mil M
| USD 1.11 M | 0.75% |
4,185
-161
| -4% | -USD 42.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
33
Eli Lilly
LLY
USD 1.27 B
| USD 1.1 M | 0.74% |
950
+9
| +1% | +USD 10.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
34
Walmart Inc
WMT
USD 1 B
| USD 1.09 M | 0.73% |
10,482
-850
| -8% | -USD 93.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
35
Quanta Services
PWR
USD 91.3 mil M
| USD 1.06 M | 0.71% |
1,649
-243
| -13% | -USD 157 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
36
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 1.03 M | 0.7% |
7,105
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
37
Tesla
TSLA
USD 1.57 B
| USD 1.03 M | 0.69% |
2,901
+157
| +6% | +USD 56.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
38
Mastercard
MA
USD 569 mil M
| USD 1 M | 0.68% |
1,821
-125
| -6% | -USD 70.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
39
CRH
CRH
USD 62.5 mil M
| USD 1 M | 0.67% |
12,083
+2,123
| +21% | +USD 203 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
40
Ferrari
RACE
USD 71.1 mil M
| USD 999 k | 0.67% |
2,543
+100
| +4% | +USD 40 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
41
Airbnb
ABNB
USD 106 mil M
| USD 993 k | 0.67% |
6,184
+10
| +0.2% | +USD 1.64 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
Cheniere Energy
LNG
USD 63.2 mil M
| USD 981 k | 0.66% |
3,645
+111
| +3% | +USD 29.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
43
Williams Companies
WMB
USD 86.8 mil M
| USD 910 k | 0.61% |
13,383
-60
| -0.4% | -USD 4.36 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
44
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 47.8 mil M
| USD 909 k | 0.61% |
11,689
+5,546
| +90% | +USD 457 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
45
Costco
COST
USD 484 mil M
| USD 893 k | 0.6% |
980
-292
| -23% | -USD 273 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
46
DoorDash
DASH
USD 75.2 mil M
| USD 886 k | 0.6% |
4,825
+1,141
| +31% | +USD 230 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
47
SLB Ltd
SLB
USD 75.1 mil M
| USD 874 k | 0.59% |
17,942
+474
| +3% | +USD 24.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
48
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 865 k | 0.58% |
15,884
-809
| -5% | -USD 49.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
49
Advanced Micro Devices
AMD
USD 960 mil M
| USD 862 k | 0.58% |
1,409
+32
| +2% | +USD 16.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
50
Coca-Cola
KO
USD 419 mil M
| USD 860 k | 0.58% |
9,991
+490
| +5% | +USD 42.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
IUC
FTEA
Revisión del portafolio de Bingham Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Bingham Private Wealth mantenía 188 posiciones por un valor de USD 148 M, un aumento de 2.1% frente a los USD 145 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Bingham Private Wealth muestra 10 nuevos, Aumentaron 99, 56 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 14,181 acciones con un valor de USD 2.31 M. La mayor venta fue United Rentals, por un valor estimado de USD 599 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Bingham Private Wealth en T3 2026 fue ExxonMobil: 14,181 acciones por un valor de USD 2.31 M.
- Bingham Private Wealth fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 522 k.
- La mayor reducción de Bingham Private Wealth durante T3 2026 fue en Costco, con un recorte estimado de USD 273 k.
- Bingham Private Wealth cerró por completo su posición en United Rentals en T3 2026, con una venta estimada de USD 599 k.
- Las diez principales posiciones de Bingham Private Wealth representan 30% de su cartera de USD 148 M en T3 2026.
- Bingham Private Wealth abrió 10 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Bingham Private Wealth aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 148 M.
Según el Informe 13F de Bingham Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 5 nov 2026.