de BFI Wealth Solutions WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de BFI Wealth Solutions Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 12.3 M	Vender	244,868 -17,046	-7%	-USD 860 k	8.46%	1
2026 Q2	USD 13.2 M	Comprar	261,914 +134,085	+105%	+USD 6.76 M	9.77%	1
2026 Q1	USD 6.44 M	Vender	127,829 -98,547	-44%	-USD 4.97 M	6.17%	1
2025 Q4	USD 11.4 M	Comprar	+226,376	Nuevas	+USD 11.4 M	10.85%	1

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año

Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 769 M 23.15% Rendimiento estimado a 1 año

Encompass More Asset Management Danville, California AUM de USD 712 M 16.28% Rendimiento estimado a 1 año

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado AUM de USD 773 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado AUM de USD 688 M 12.13% Rendimiento estimado a 1 año

SWM

Stonebridge Wealth Management Oak Brook, Illinois AUM de USD 112 M 8.37% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de BFI Wealth Solutions en USFR: resumen de T3 2026

BFI Wealth Solutions redujo su participación en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en 6.5% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 860 k, y conservó 244,868 acciones valuadas en USD 12.3 M. La posición representa 8.46% de la cartera y ocupa el puesto #1.

BFI Wealth Solutions reportó por primera vez una posición en USFR en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 13.2 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 151 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

Al cierre de T3 2026, BFI Wealth Solutions tenía 244,868 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund con un valor de USD 12.3 M.
BFI Wealth Solutions vendió 17,046 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 860 k.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representó 8.46% de la cartera de BFI Wealth Solutions en T3 2026 y fue su posición número 1.
BFI Wealth Solutions reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
La posición de BFI Wealth Solutions en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund alcanzó su máximo de USD 13.2 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 151 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de BFI Wealth Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.