de BFI Wealth Solutions WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Histórico de posições em ações

Carteira de BFI Wealth Solutions Detalhes da ação USFR Atividade dos fundos em USFR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 12,3 mi	Vender	244.868 -17.046	-7%	-US$ 860 mil	8,46%	1
2026 Q2	US$ 13,2 mi	Comprar	261.914 +134.085	+105%	+US$ 6,76 mi	9,77%	1
2026 Q1	US$ 6,44 mi	Vender	127.829 -98.547	-44%	-US$ 4,97 mi	6,17%	1
2025 Q4	US$ 11,4 mi	Comprar	+226.376	Nova	+US$ 11,4 mi	10,85%	1

Outros fundos que detêm USFR

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de US$ 19,9 bi 12,67% Retorno est. (1 ano)

Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma AUM de US$ 769 mi 23,15% Retorno est. (1 ano)

Encompass More Asset Management Danville, California AUM de US$ 712 mi 16,28% Retorno est. (1 ano)

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado AUM de US$ 773 mi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado AUM de US$ 688 mi 12,13% Retorno est. (1 ano)

SWM

Stonebridge Wealth Management Oak Brook, Illinois AUM de US$ 112 mi 8,37% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 10,2 bi 17,74% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de BFI Wealth Solutions em USFR no T3 2026

BFI Wealth Solutions reduziu sua participação em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) em 6,5% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 860 mil e ficando com 244.868 ações avaliadas em US$ 12,3 mi. A posição representa 8,46% do portfólio e ocupa a posição nº 1.

BFI Wealth Solutions informou pela primeira vez uma posição em USFR no T4 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 13,2 mi em T2 2026. 151 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USFR no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, BFI Wealth Solutions detinha 244.868 ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, no valor de US$ 12,3 mi.
BFI Wealth Solutions vendeu 17.046 ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund em T3 2026, por um valor estimado de US$ 860 mil.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representou 8,46% da carteira de BFI Wealth Solutions em T3 2026, sua posição nº 1.
BFI Wealth Solutions informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T4 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund de BFI Wealth Solutions atingiu o pico de US$ 13,2 mi em T2 2026.
151 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree Floating Rate Treasury Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de BFI Wealth Solutions referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.