de BetterWealth Dimensional Inflation-Protected Securities ETF DFIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de BetterWealth Detalles de la acción DFIP Actividad de fondos de DFIP

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q4	–	Vender	-155,988	Cerradas	-USD 6.6 M	–	71
2024 Q3	USD 6.6 M	Comprar	155,988 +10,573	+7%	+USD 441 k	1.95%	11
2024 Q2	USD 5.94 M	Comprar	145,415 +15,137	+12%	+USD 618 k	1.89%	11
2024 Q1	USD 5.37 M	Comprar	130,278 +5,211	+4%	+USD 214 k	1.75%	11
2023 Q4	USD 5.16 M	Comprar	125,067 +829	+0.7%	+USD 33.3 k	1.77%	11
2023 Q3	USD 4.94 M	Comprar	124,238 +5,224	+4%	+USD 213 k	1.99%	11
2023 Q2	USD 4.92 M	Comprar	119,014 +450	+0.4%	+USD 19 k	1.91%	11
2023 Q1	USD 5.08 M	Comprar	118,564 +3,190	+3%	+USD 134 k	2.06%	11
2022 Q4	USD 4.75 M	Comprar	115,374 +1,233	+1%	+USD 50.9 k	2.14%	11
2022 Q3	USD 4.64 M	Comprar	114,141 +1,729	+2%	+USD 76.5 k	2.39%	10
2022 Q2	USD 4.94 M	Comprar	+112,412	Nuevas	+USD 5.14 M	2.44%	10

Otros fondos que tienen DFIP en su cartera

Matson Money Inc Mason, Ohio AUM de USD 3590 M 16.37% Rendimiento estimado a 1 año

Heirloom Wealth Management Greenwood Village, Colorado AUM de USD 769 M 11.74% Rendimiento estimado a 1 año

HIGP

Hill Investment Group Partners St. Louis, Missouri AUM de USD 980 M 22.33% Rendimiento estimado a 1 año

Planning Center Inc Moline, Illinois AUM de USD 1060 M 12.82% Rendimiento estimado a 1 año

Geometric Wealth Advisors Washington, District of Columbia AUM de USD 925 M 23.6% Rendimiento estimado a 1 año

CAM

CPA Asset Management West Palm Beach, Florida AUM de USD 347 M 19.81% Rendimiento estimado a 1 año

Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee AUM de USD 716 M 15.48% Rendimiento estimado a 1 año

PWS

Physician Wealth Solutions North Las Vegas, Nevada AUM de USD 254 M 10.29% Rendimiento estimado a 1 año

Pinney & Scofield Cambridge, Massachusetts AUM de USD 205 M 24.85% Rendimiento estimado a 1 año

LEFP

Leading Edge Financial Planning Knoxville, Tennessee AUM de USD 562 M 17.93% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de BetterWealth en DFIP: resumen de T4 2024

BetterWealth cerró por completo su posición en Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) en T4 2024, liquidando una posición de 155,988 acciones por un valor estimado de USD 6.6 M.

BetterWealth reportó por primera vez una posición en DFIP en T2 2022 y la mantuvo durante 10 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 6.6 M en T3 2024. Al cierre de T4 2024, 128 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFIP.

BetterWealth reportó que ya no tenía una posición en Dimensional Inflation-Protected Securities ETF al cierre de T4 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
BetterWealth vendió 155,988 acciones de Dimensional Inflation-Protected Securities ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 6.6 M.
BetterWealth reportó por primera vez una posición en Dimensional Inflation-Protected Securities ETF en T2 2022 y la mantuvo durante 10 trimestres.
La posición de BetterWealth en Dimensional Inflation-Protected Securities ETF alcanzó su máximo de USD 6.6 M en T3 2024.
Al cierre de T4 2024, 128 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Dimensional Inflation-Protected Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de BetterWealth correspondiente a T4 2024, presentado el 23 ene 2025.