BetterWealths Dimensional Inflation-Protected Securities ETF DFIP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von BetterWealth Aktiendetails zu DFIP Fondsaktivität für DFIP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q4	–	Verkaufen	-155.988	Geschlossen	-6,6 Mio. $	–	71
2024 Q3	6,6 Mio. $	Kaufen	155.988 +10.573	+7 %	+440.501 $	1,95 %	11
2024 Q2	5,94 Mio. $	Kaufen	145.415 +15.137	+12 %	+617.662 $	1,89 %	11
2024 Q1	5,37 Mio. $	Kaufen	130.278 +5.211	+4 %	+213.807 $	1,75 %	11
2023 Q4	5,16 Mio. $	Kaufen	125.067 +829	+0,7 %	+33.274 $	1,77 %	11
2023 Q3	4,94 Mio. $	Kaufen	124.238 +5.224	+4 %	+212.968 $	1,99 %	11
2023 Q2	4,92 Mio. $	Kaufen	119.014 +450	+0,4 %	+18.969 $	1,91 %	11
2023 Q1	5,08 Mio. $	Kaufen	118.564 +3.190	+3 %	+133.529 $	2,06 %	11
2022 Q4	4,75 Mio. $	Kaufen	115.374 +1.233	+1 %	+50.938 $	2,14 %	11
2022 Q3	4,64 Mio. $	Kaufen	114.141 +1.729	+2 %	+76.494 $	2,39 %	10
2022 Q2	4,94 Mio. $	Kaufen	+112.412	Neu	+5,14 Mio. $	2,44 %	10

Weitere Fonds mit DFIP im Portfolio

Matson Money Inc Mason, Ohio 3,59 Mrd. $ AUM 16,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heirloom Wealth Management Greenwood Village, Colorado 769 Mio. $ AUM 11,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HIGP

Hill Investment Group Partners St. Louis, Missouri 980 Mio. $ AUM 22,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Planning Center Inc Moline, Illinois 1,06 Mrd. $ AUM 12,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geometric Wealth Advisors Washington, District of Columbia 925 Mio. $ AUM 23,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAM

CPA Asset Management West Palm Beach, Florida 347 Mio. $ AUM 19,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee 716 Mio. $ AUM 15,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWS

Physician Wealth Solutions North Las Vegas, Nevada 254 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinney & Scofield Cambridge, Massachusetts 205 Mio. $ AUM 24,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LEFP

Leading Edge Financial Planning Knoxville, Tennessee 562 Mio. $ AUM 17,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFIP-Position von BetterWealth: Q4 2024 im Rückblick

BetterWealth hat die Position in Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei 155.988 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 6,6 Mio. $.

BetterWealth meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in DFIP und hielt sie in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 6,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2024 halten 128 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFIP.

BetterWealth meldete, zum Ende von Q4 2024 keine Position in Dimensional Inflation-Protected Securities ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
BetterWealth verkaufte 155.988 Aktien von Dimensional Inflation-Protected Securities ETF im Q4 2024 im geschätzten Wert von 6,6 Mio. $.
BetterWealth meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in Dimensional Inflation-Protected Securities ETF und hielt sie in 10 Quartalen.
Die Position von BetterWealth in Dimensional Inflation-Protected Securities ETF erreichte im Q3 2024 mit 6,6 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2024 hielten 128 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional Inflation-Protected Securities ETF.

Auf Grundlage der von BetterWealth für Q4 2024 am 23. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .