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de Bernardo Wealth Planning iShares MBS ETF MBB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bernardo Wealth Planning Detalles de la acción MBB Actividad de fondos de MBB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 14 M Comprar
148,098
+6,159
+4% +USD 582 k 2.39% 15
2026
Q1 		USD 13.5 M Comprar
141,939
+5,615
+4% +USD 536 k 2.64% 15
2025
Q4 		USD 13 M Comprar
136,324
+2,830
+2% +USD 270 k 2.47% 16
2025
Q3 		USD 12.7 M Comprar
133,494
+26,009
+24% +USD 2.44 M 2.49% 16
2025
Q2 		USD 10.1 M Comprar
107,485
+2,132
+2% +USD 198 k 2.19% 14
2025
Q1 		USD 9.9 M Comprar
105,353
+2,326
+2% +USD 215 k 2.36% 14
2024
Q4 		USD 9.33 M Comprar
103,027
+28,791
+39% +USD 2.68 M 2.23% 16
2024
Q3 		USD 6.98 M Comprar
74,236
+7,892
+12% +USD 746 k 1.69% 18
2024
Q2 		USD 6.09 M Comprar
66,344
+11,238
+20% +USD 1.02 M 1.64% 16
2024
Q1 		USD 5.09 M Comprar
55,106
+5,894
+12% +USD 545 k 1.42% 20
2023
Q4 		USD 4.63 M Comprar
49,212
+9,524
+24% +USD 854 k 1.46% 18
2023
Q3 		USD 3.52 M Comprar
39,688
+1,830
+5% +USD 167 k 1.39% 19
2023
Q2 		USD 3.53 M Comprar
37,858
+2,587
+7% +USD 243 k 1.41% 18
2023
Q1 		USD 3.34 M Comprar
35,271
+167
+0.5% +USD 15.8 k 1.43% 17
2022
Q4 		USD 3.26 M Vender
35,104
-3,502
-9% -USD 323 k 1.52% 17
2022
Q3 		USD 3.43 M Vender
38,606
-670
-2% -USD 64.9 k 1.94% 14
2022
Q2 		USD 3.83 M Vender
39,276
-1,436
-4% -USD 141 k 2.19% 12
2022
Q1 		USD 4.15 M Vender
40,712
-4,364
-10% -USD 455 k 2.06% 14
2021
Q4 		USD 4.84 M Comprar
45,076
+1,046
+2% +USD 113 k 2.36% 14
2021
Q3 		USD 4.76 M Vender
44,030
-1,895
-4% -USD 206 k 2.77% 12
2021
Q2 		USD 4.97 M Comprar
45,925
+4,307
+10% +USD 467 k 2.98% 9
2021
Q1 		USD 4.51 M Comprar
41,618
+1,658
+4% +USD 182 k 2.87% 11
2020
Q4 		USD 4.4 M Comprar
+39,960
Nuevas +USD 4.4 M 1.7% 14
2020
Q2 		– Vender
-16,218
Cerradas -USD 1.79 M – 144
2020
Q1 		USD 1.79 M Comprar
16,218
+3,573
+28% +USD 389 k 1.24% 15
2019
Q4 		USD 1.37 M Comprar
12,645
+10,236
+425% +USD 1.11 M 0.83% 33
2019
Q3 		USD 260 k Comprar
+2,409
Nuevas +USD 260 k 0.19% 122

Otros fondos que tienen MBB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Wealth Investment Management
TIAA Wealth Investment Management New York AUM de USD 15 mil M
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de USD 29.1 mil M
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 83.7 mil M 27.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bernardo Wealth Planning en MBB: resumen de T2 2026

Bernardo Wealth Planning aumentó su participación en iShares MBS ETF (MBB) en 4.3% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 582 k y elevar la posición a 148,098 acciones con un valor de USD 14 M. La posición representa 2.39% de la cartera y ocupa el puesto #15.

Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en MBB en T3 2019 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,029 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MBB.

  • Al cierre de T2 2026, Bernardo Wealth Planning tenía 148,098 acciones de iShares MBS ETF con un valor de USD 14 M.
  • Bernardo Wealth Planning compró 6,159 acciones de iShares MBS ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 582 k.
  • iShares MBS ETF representó 2.39% de la cartera de Bernardo Wealth Planning en T2 2026 y fue su posición número 15.
  • Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en iShares MBS ETF en T3 2019 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,029 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MBS ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bernardo Wealth Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.