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Bernardo Wealth Planning의 iShares MBS ETF MBB 주식 보유 내역

Bernardo Wealth Planning의 포트폴리오 MBB 주식 상세 정보 MBB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$1400만 매수
148,098
+6,159
+4% +US$58.2만 2.39% 15
2026
Q1 		US$1348만 매수
141,939
+5,615
+4% +US$53.6만 2.64% 15
2025
Q4 		US$1298만 매수
136,324
+2,830
+2% +US$27만 2.47% 16
2025
Q3 		US$1270만 매수
133,494
+26,009
+24% +US$244만 2.49% 16
2025
Q2 		US$1009만 매수
107,485
+2,132
+2% +US$19.8만 2.19% 14
2025
Q1 		US$988만 매수
105,353
+2,326
+2% +US$21.5만 2.36% 14
2024
Q4 		US$933만 매수
103,027
+28,791
+39% +US$268만 2.23% 16
2024
Q3 		US$698만 매수
74,236
+7,892
+12% +US$74.6만 1.69% 18
2024
Q2 		US$609만 매수
66,344
+11,238
+20% +US$102만 1.64% 16
2024
Q1 		US$509만 매수
55,106
+5,894
+12% +US$54.5만 1.42% 20
2023
Q4 		US$463만 매수
49,212
+9,524
+24% +US$85.4만 1.46% 18
2023
Q3 		US$352만 매수
39,688
+1,830
+5% +US$16.7만 1.39% 19
2023
Q2 		US$353만 매수
37,858
+2,587
+7% +US$24.3만 1.41% 18
2023
Q1 		US$334만 매수
35,271
+167
+0.5% +US$1.58만 1.43% 17
2022
Q4 		US$326만 매도
35,104
-3,502
-9% -US$32.3만 1.52% 17
2022
Q3 		US$343만 매도
38,606
-670
-2% -US$6.49만 1.94% 14
2022
Q2 		US$383만 매도
39,276
-1,436
-4% -US$14.1만 2.19% 12
2022
Q1 		US$415만 매도
40,712
-4,364
-10% -US$45.5만 2.06% 14
2021
Q4 		US$484만 매수
45,076
+1,046
+2% +US$11.3만 2.36% 14
2021
Q3 		US$476만 매도
44,030
-1,895
-4% -US$20.6만 2.77% 12
2021
Q2 		US$497만 매수
45,925
+4,307
+10% +US$46.7만 2.98% 9
2021
Q1 		US$451만 매수
41,618
+1,658
+4% +US$18.2만 2.87% 11
2020
Q4 		US$440만 매수
+39,960
신규 +US$440만 1.7% 14
2020
Q2 		– 매도
-16,218
청산됨 -US$179만 – 144
2020
Q1 		US$179만 매수
16,218
+3,573
+28% +US$38.9만 1.24% 15
2019
Q4 		US$137만 매수
12,645
+10,236
+425% +US$111만 0.83% 33
2019
Q3 		US$26만 매수
+2,409
신규 +US$26만 0.19% 122

MBB를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
TIAA Wealth Investment Management
TIAA Wealth Investment Management New York AUM US$150억
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM US$291억
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM US$837억 27.22% 1년 추정 수익률

Bernardo Wealth Planning의 MBB 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Bernardo Wealth Planning는 2026년 2분기에 iShares MBS ETF (MBB) 지분을 4.3% 늘리고, 약 US$58.2만 규모를 매수해 보유 주식 수를 148,098주로 늘렸으며 평가액은 US$1400만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 2.39%이고, 순위는 #15예요.

Bernardo Wealth Planning는 2019년 3분기에 MBB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,029개가 2026년 2분기 기준으로 MBB를 보유하고 있어요.

  • Bernardo Wealth Planning은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$1400만 상당의 iShares MBS ETF 주식 148,098주를 보유했어요.
  • Bernardo Wealth Planning이(가) 2026년 2분기에 iShares MBS ETF 주식 6,159주를 매수했어요. 추정 금액은 US$58.2만예요.
  • 2026년 2분기에 Bernardo Wealth Planning의 포트폴리오에서 iShares MBS ETF 비중은 2.39%였으며, 보유 종목 순위는 #15위였습니다.
  • Bernardo Wealth Planning는 2019년 3분기에 iShares MBS ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,029개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares MBS ETF을 보유했습니다.

2026년 7월 27일에 제출된 Bernardo Wealth Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.